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中国营销传播网 > 营销策略 > 市场调查 > 中国酒市场终端报告(下)

中国酒市场终端报告(下)


中国营销传播网, 2005-11-24, 作者: 廖伟明, 访问人数: 4449


第四部分、终端运作规律

  1、主要渠道模式  

  ·直销型:厂家→终端

  直销适用于大中型城市或公司的主力销售区域。该模式销售力度大,对价格和物流的控制力强,对市场反应的速度非常迅速,对资金的控制也较强。  

  

  优点:渠道最短;反应最迅速;服务最及时;价格最稳定;促销最到位;控制最有效。

  缺点:局限于交通便利、消费集中的城市,即便如此仍会出现许多销售盲区。人力、物力投入大,费用高,管理难度大。   

  ·经销平台型:厂商→经销商→终端

  平台式销售适用于密集形消费的大城市,服务细致、交通便利、观念新颖。   

  

  优点:责任区域明确而严格;服务半径小(3~5公里);送货及时、服务周全;网络稳定、基础扎实;受低价窜货影响小;精耕细作、深度分销。   

  缺点:受区域市场的条件限制性较强,必经厂家直达送货,需要有较多的人员管理配合。厂商对终端的控制力度有限,对市场的反应较慢。  

  ·经销网络型:厂家→一级经销商→二级经销商→终端

  网络销售适用于大众产品,适用于农村和中小城市市场。 

  

  优点:可节省大量的人力物力;销售面广、渗透力强;各级权利义务分明,为共同利益可组成价格链同盟;借他人之力各得其所。 

  缺点:易造成价格混乱和区域间的冲货,在竞争激烈时反应较迟缓,需有高明的管理者使之密而不乱。厂商无法对终端进行有效的控制,经销商层次过多,价格体系复杂,经销商忠诚度较低。  

  ·流通型:厂商→批发市场→二级批发→终端

  代表厂商:众多中小企业

  批发市场目前总体上看有萎缩的趋势,但在部分经济落后的地区仍呈现较强的生命力。 

  

  优点:无规则自由流通;不受行政区域限制;经营灵活、薄利多销;品种繁多、配货方便;辐射力强。   

  缺点:以松散形式关系为主体,没有固定网络和客户,以价格优势为主要手段吸引顾客,容易导致相互压价、低价冲货,没有深层的服务意识,只做“坐商”。无法掌握货物的流向,对消费者的新需求反应迟钝。

  总之,销售模式的选择应根据企业的自身条件,结合区域市场特点和竞争对手的情况进行科学分析,才能选定一种行之有效的销售模式。   

  二、酒类终端运作要点

  1、确定核心渠道

  不同渠道具有不同特性。

  餐饮渠道偏重于形象塑造,偏重于白酒重度消费者的产品认同率的提高;商超渠道偏重与大众化产品,偏重于旺季以及节庆日的大量销售,面对的消费对象面广,消费频率不高;而批发渠道则偏重于周边市场,偏重于中低端产品,偏重于有相当大利润空间的中低档次产品。

  餐饮渠道的销售突破依靠的是口碑传播和气氛营造;商超渠道的销售突破依靠的是卖场气氛、广告促销拉动和消费者指名购买;而批发渠道的销售突破则依靠对分销成员的渠道激励和网络潜力挖掘。

  在所有的渠道中,核心渠道是白酒区域市场销量的跳板,犹如足球比赛的中场,是进攻的发动机。而另外的渠道则是两翼,三者缺一不可。因此,如果核心渠道是餐饮,那么商超和批发是两翼;如果核心渠道是商超,那么餐饮和批发是两翼。

  区分了核心渠道和侧翼渠道之后,我们就十分清楚,核心渠道是白酒区域市场品牌表现的主战场,在这个战场上,品牌表现必须达到市场排名的前三,才有可能形成战略上的优势,因此,在核心渠道的市场投入上,企业不应该斤斤计较,因为这个渠道的成败关系到品牌的生死存亡;侧翼的渠道则大多数采用战术性促动策略,以巧劲来形成大量的销售。也就是说,核心渠道承担了企业形象、产品出样、品牌口碑以及产品销量等任务。因此,做好核心渠道必须要作到: 

  1、展示良好的企业形象,包括服务、信誉等; 

  2、做好产品的出样和维护工作; 

  3、在核心渠道形成良好的品牌口碑; 

  4、完成市场推广的基本销量; 

  例如,你的品牌以商超为核心渠道,那么你就必须在作好产品陈列、终端理货、产品服务、促销服务的同时,兼顾产品种类的分布,与竞争品牌的对抗策略是否到位,品牌在商超渠道的传播是否打动人心,能否按期完成预订的销量。同时,在商超渠道中,所有的服务工作都必须保持一致性和连贯性,否则就很容易被竞争对手趁虚而入。 

  一般来说,核心渠道形成强势力量后,对于两翼的销售带动是巨大的。从大量的营销实践分析,50元以下,20元以上的白酒中档品牌核心渠道与两翼渠道的销量比为1:4;而20元以下的白酒低档品牌在核心渠道和两翼渠道的销量比例则没有那么大的落差,大约是1:2;超过50元的中高档白酒品牌只有在单一渠道、或者其他消费中占有相当高的比例。也就是说,20元至50元之间价位的白酒品牌最容易在区域市场形成核心渠道强大,两翼渠道齐飞的市场局面。

  不同市场定位的产品应该采取不同的核心渠道确定方式,以便在进入市场,起动推广的时候少走弯路。   

  2、调查终端市场,因地布点

  ¨ 首先对各目标网点更深入细致地调查,关系到市场投入的风险程度和投入产出比。主要应包括以下几个方面。 

  A、 酒店渠道方面 

  主要是调查其装修档次,包间数和散台数,所处位置和小车泊位数,这些可以看出一个酒店的消费档次,决定了厂家在该店的投放方式(指买断酒水供货权、专场促销、混场促销、包量返利销售、及只是产品进场销售等)。

  另外要调查酒店生意状况,即分别在中午和晚上就餐高峰时到该店去看上座率(顾客就餐台位数/所有台位数×100%)及酒类消费能力。上座率比较直观,对于酒类消费能力也有种比较实用的垃圾调查法,即在酒店堆放垃圾的地方去看,统计有多少不同档次的酒瓶子。最后还有一项相当重要的调查工作就是酒店老板的背景和结账信誉,这是确定货款风险程度重要依据。 

  生意好、结账信誉好的酒店应列为首先开发的网点;把生意一般,结账信誉好的酒店列为第二批开发的酒店;把结账信誉差的酒店列为观察酒店,需作进一步的接触和了解后才可谈判进入。还要注意的是在销售合同中要对结账时间和条件的加以说明、要对违约责任加以约定等(酒店渠道方面酒店方一般都没有固定的合同文本,一般都由供应商起草签订),经销商应充分利用这一点来约束风险较大的酒店。 

  B、 商超渠道方面 

  知名的大卖场和连锁店如家乐福、沃尔玛、万佳、百佳、好又多等都一般不需要做太多的调查,但对其经营状况和结帐信誉也要有所了解,并不是所有的国际大卖场都可以进。

  对于当地的商场,特别是连锁店这一块要多考察一下。进场之前要看一下其店内当地畅销的商品是否都齐备,货架陈列是不是都丰满,高峰时期人流量大不大、以及结帐时期到其财务部了解厂家的反映如何等等。这些都是决定是否经营一个网点的重要信息。 

  对于小店这一块重点要考查的是小店的位置好不好、经营品项多不多、老板的为人处事好不好、结帐及不及时等。对于小店的经营证件和门面是否租赁也是一项重要的调查内容   

  其他渠道的调查皆可以此类推,在此就不再一一述说。需要注意的是每个渠道的调查都不要忽视对竞争对手的市场行为调查:他们的市场费用投入状况、促销状况、人员状况、产品状况等等。我们要根据他们的市场行为而调整自己的行为。必要时,针对个个别特殊的网点制定特殊的应对策略。 

  在对渠道作了全面调查分析后,还应建立详细的客户资料档案、并把客户按规模、信誉分成不同的档次和级别,然后就可按计划、按步骤开店了。    

  ¨ 然后根据不同的渠道以及各渠道网点的具体情况进行网点开发的分配、投放不同档次、规格的产品。 

  实行80:20法则。

  在选择的多家终端中,一定要找到在目标市场终端店中数量上仅占20%却起着80%领导消费潮流的这部分店。同时你需要将80%的精力与资源用在这20%个店上,而将20%的精力与资源用在剩余80%的酒店。 

  特级和A级销售网点一般都由一级客户直接开发和维护,B/C级网点一般由就近的二级客户开发和管理。这样一来可以更好的做好特级和A级网点的开发、销售维护工作,保证基本的销售收入,还可以为二级客户开发B/C级网点起到示范作用。另外、之所以要把小店交给二级客户去做,是为了利用二级客户的位置优势,加强与小店的人情回访和沟通,提高小店的直送能力,减少对小店的铺货风险等 

  每个厂家在进入一个市场时大都会确定投放的目标品种,这目标品种一般都是由高中低档几个品种构成的组合。千万不要为争取良好的陈列形象而把所有的品种都投到每一个销售网点,根据每一个网点的消费水平有选择性地投放适合品项,否则大多网点都会因为不良品种的滞销而拖延结帐的时间或退货。   

  3、终端铺货

  1)、成功铺货要解决几个问题 

  铺货率、铺货量、餐饮店的初步接受、消费者的第一次购买、轰动效应。 

  铺货率解决的是让消费者能看到、买到产品的问题。 

  铺货量既指一次铺货的总量,又指一个餐饮终端一次的接货量。没有铺货量,铺货率再高也没有用。铺货率高、铺货量大是铺货的目标。 

  餐饮店的初步接受是指餐饮店第一次接货时的态度、接货数量、付款情况和向消费者介绍的积极程度。只有餐饮店积极配合,铺货才能进展顺利,否则就会隐藏一定的风险。 

  消费者的第一次购买是铺货成功的开始。产品只有被消费者尝试,消费者才可能再次购买。消费者的第一次购买取决于餐饮店的积极推荐、随处可见的视觉冲击力、随处可买的便利性和好奇心驱使的购买欲望等。 

  制造产品轰动效应可以采用广告宣传、产品陈列展示、生动化表现、随处可见的铺货率和调动餐饮店、消费者的积极参与等方法。

  从某种程度讲,餐饮店老板和消费者都有一定的盲目性,或叫从众心理,只要看见到处都在卖或都在买,他们就会积极地参与买或卖。制造轰动效应,形成红红火火的销售气氛,就会剌激餐饮店和消费者的积极性。  

  2)、几种常用的终端铺货策略 

  (1) 品牌拉动:自身已经是强势品牌,知名度很高。

  (2) 消费舆论推动:不时有消费者在终端知名要消费该品牌,迫使终端入货。

  (3) 广告带动法:铺货时强调货到广告到,利用广告的投入来打动终端入货。 

  (4) 免费赠饮法:上市之初,为让终端消费者迅速认识并接受产品,营销员给每个目标餐饮店送一包(6瓶或12瓶)品尝酒,免费让消费者品尝。只要消费者接受产品,餐饮店就会对产品有信心,铺货阻力自然大大减小。 

  (5) 铺货奖励:用利益激励促进铺货。铺货奖励如定额奖励、进货奖励、开户奖励或提供铺货风险金、促销品支持、免费产品和现金补贴等。如:某企业制定的铺货奖励政策是在终端的门口、吧台处摆放10件产品,每月给予30元奖励。 

  (6) 避实就虚策略:选择被其他产品所忽视的终端盲点铺货,如社区酒店或是在竞争不激烈的淡季铺货。 

  (7) 样板终端策略:企业先启动并做好一部分重点终端,利用示范效应,让其他终端树立起信心,达到以点的启动拉动面的铺货目的。

  (8) 捆绑式铺货策略:用畅销产品带动新产品的铺货。营销员可选择在市场上占主导地位的品牌或者品种同自己要铺的产品捆绑销售,以促进铺货工作顺利进行。 

  (9) 适量铺垫货品策略:采用此策略要选择信誉好、实力好的酒店,以避免跑账风险;一次不要铺太多货,少铺勤铺,以降低欠账或退货风险。    

  3)、铺货组织 

  铺货包括三个阶段:事前计划准备,事中组织记录,事后回访总结。 

  (1)事前计划准备。 

  完善的铺货计划是成功铺货的前提和基础。铺货计划包括以下内容: 

  ① 产品选择。针对不同类型终端,确定分别铺什么产品。 

  ② 产品价格设计。 

  ③ 促销和宣传设计。 

  促销必须有针对性,如针对终端老板的促销要解决“进得去”的问题,针对服务员的促销要解决“乐意推荐”的问题,针对消费者的促销要解决“乐意买”的问题。促销必须多样化、新颖化,如一次性进货奖励、累计销量奖励、堆头展示奖励、无赊欠奖励、开盖有奖奖励、瓶盖兑换啤酒奖励等都是酒类企业经常采用的促销方式。 

  ④ 明确目标终端:一是明确数量,即铺货终端的具体数量、单店铺货最低限量,二是明确类别,即按A、B、C分类法,明确各类店的具体数量。 

  ⑤ 铺货时限。明确多长时间完成首次铺货。铺货是抢占市场机会、打击竞争对手的手段,必须强调时效性。铺货要迅速高效,否则引起竞争对手警觉和打压,铺货就很难顺利进行。 

  ⑥ 确定铺货路线。根据市场情况划分几条铺货路线,营销员按路线铺货。每条路线有几个餐饮店、谁是重点、哪条路线是重点都要注明,确保在重点终端铺货成功。 

  ⑦ 物流组织。高效的物流系统是铺货成功的必要硬件。如金星啤酒在城市终端市场运作中,专门成立市场开发处集中车辆对重点终端商铺货进行支持。 

  ⑧ 人员配备。铺货包括开发、维护、配送等内容,企业必须在数量和能力上保证人员到位。铺货前要对营销员进行品牌文化、产品特点、利润空间、服务优势、竞争对手、客户沟通、推销技巧等方面知识培训,以提高铺货成功率。 

  ⑨ 销售服务。包括终端沟通、终端回访、促销奖励兑现、顾客(终端商、消费者)满意度调查、顾客异议处理、空瓶回收(针对啤酒产品来说)等内容。 

  ⑩ 日班计划。铺货是一项紧张且充满挑战的工作,日班计划有约束规范、激励督导营销员的作用。根据每天的工作计划和进度,销售主管要把每天的铺货路线、工作内容、铺货目标明确到人,并严格考核,确保整体计划顺利实施。 

   问题预案。充分预估铺货中可能会出现的种种问题,如产品断货、物流效率差、竞争对手打击、产品消化迟缓等,制订应对措施。   

  (2)事中组织记录 

  铺货时要重点做好以下工作: 

  ①旗开得胜。“头三脚难踢”,如果开始铺货就遇到挫折,容易挫伤员工的士气。因此,铺货应先易后难,如先把门槛较低、对产品信心和兴趣较强的餐饮店列为最先铺货的对象;或是采取特殊政策对重点终端进行铺货。 

  ②做好记录。铺货人员要把每天铺货的终端数量、名称、地点、终端概况、终端反应(拒绝及原因、接受及原因)、进货数量、结账金额、下次进货意向等资料记录下来。这样可掌握第一手资料,为评价铺货效果、明确下步工作方向提供参考依据。铺货记录也是一个很好的销售工具,将铺货记录给那些犹豫或拒绝的客户看:别的餐饮店进了多少货、什么价格、付了多少钱、电话地址等,这是说服餐饮店的有效武器。 

  ③覆盖率与占有率有所侧重。铺货前期为了让消费者能够有更多接触产品的机会、提高品牌信息传播效率、迅速形成浓厚的消费气氛,要迅速提高市场覆盖率。然后再通过周到服务、有效促销等手段,快速提升终端产品的消费量,这样铺进货的终端才是有价值的。同时,消费气氛的迅速提升、忠诚消费者群体不断壮大,又会促进其他终端进货的积极性,覆盖率会进一步得到提高。 

  ④善于观察。观察餐饮店经营规划是否合理、生意好坏、老板对产品的兴趣大小、心情好坏等,判断餐饮店的价值、调整铺货策略、寻找铺货机会。 

  ⑤重视消费者的引导作用。先说服消费者购买,然后用消费者来激发终端商的信心和进货欲望。 

  ⑥树立榜样。重点扶持生意好、规模大、激情高的终端店,使其快速成为销量突出的质量型终端,然后将其作为样板餐饮店广泛传播,激发其他终端的兴趣和积极性。 

  ⑦多人铺货小组。组织2~3人一组进行铺货(司机一名、直销员一至两名),相互配合,以增强说服力。 

  ⑧开好总结会。开好班前、班后会,总结经验、表扬和鼓励先进、分析问题、检讨失败、鞭策后进,以提高铺货人员的意识和能力。 

  ⑨加强考核。科学、严格的考核既可以发现铺货过程中的问题以迅速解决,又能充分调动铺货人员的积极性。   

  (3)事后总结回访 

  ①总结。每天铺货结束,营销员就要对当天铺货情况进行总结。经验,明天推广;教训,明天避免;策略,不合适的及时调整。遇到困难大家一起想办法解决,这样可鼓舞士气,促进第二天铺货。 

  ②加强对铺货终端的回访。制订详细的回访制度,明确回访人员(是铺货人员兼职,还是安排专门回访人员)、回访内容(终端首次进货数量、销售数量、日均销量、终端商和消费者意见、促销品投放是否到位、价格政策执行情况、是否需要补货、感谢和赞扬终端商)、回访频次(是每天回访、隔天回访还是每周一次回访)、回访时间、回访对象(老板、服务员、消费者)等。时间允许上门回访,时间紧张电话回访。回访要有详细记录,并及时汇报和反馈回访收集的信息(出现的问题、顾客建议和意见、竞争对手动向、销售情况等)。 

  ③对没有进货的餐饮店也可以回访。多次拜访、给客户介绍近几天的铺货情况,可能会感动、刺激客户,促使其改变主意,最终进货。  


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本页更新时间: 2024-11-23 05:18:50