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中国啤酒行业－－一盘没有下完的棋 3500万吨的中国啤酒市场是局诱惑十足的棋局，在960万平方公里的大棋盘上，巨头们跑马布子，落子如飞……2007年世界啤酒总增长量为1000万吨，仅中国啤酒的增长量就达到400万吨。预计本年度中国啤酒的增长幅度接近14%，总产量可能会超过3500万吨。 08年将至，棋近中局，现点评如下： 第一、序盘阶段-- 从布局到腾挪。 在围棋中，布局是开局初期必须经历的阶段，金角银边草肚皮，当“要点”被基本占领后，局部之“势”开始形成之后，一些“打入”等腾挪手段开始了，局部战斗开始出现。 当前中国啤酒行业的资本购并就是围棋开局的“布局”阶段，每个企业的纳入，就是落下一颗棋子，有在自己势力范围内的，有在对手“厚势”之中的。在布局初期，杀气不明显，当行棋到中局的时候，或攻击对手，或加固自己的势力。 8年前，青岛啤酒在北京燕京的“厚势”之内，布下两颗子，燕京啤酒随手就在山东市场—青岛啤酒的势力范围内打入三颗孤子，双方在对手的厚势压迫下，互相搅局，向对方打入的棋子实行“收气”攻击，于是在“气紧”的弊端下，双方都不敢继续落子腾挪，在局部时期开始出现“弃子”的局面。 由于中国啤酒市场是盘多人参与的“围棋”比赛，整个棋局出现了你中有我，我中有你的局面。 雪花是的布局是先打入，后求活的“蘑菇”战略，腾挪力量很大，做活手段丰富，力求多点开花，快速的布局使雪花编制了一个庞大但不很细密的大网，赢利能力在考验着雪花啤酒的同时，基地市场的打造也给雪花出了个难题，虽然，在长三角，安徽，四川，东北等地区，雪花均拥有上百万的产能，但是，大多受制于其他巨头的牵制与威胁，不能掌握自己的行棋步调—规则制订权。 雪花是目前巨头中，拥有基地市场面积最大的企业。 青岛啤酒的布局是看重实地，尽量简化手段，巩固自己的实地，用自己的“收官”能力和“厚势”，一点一点的去“刮”对方的“肉”，但是布局速度不快，其势力范围也仅局限在山东和华南局部地区。在长三角等地并没有优势！ 燕京啤酒的布局是先天就占据了一个超级“无忧角”—北京，这在所有的选手中是无可比拟的优势。同时，又抢先占领了一个“铁边”—广西。在棋局没有出现“打劫”或“手筋”的前提下，一般的选手是不敢对北京市场上有太多想法的。 金威是标准的“宇宙流”，开局求势，天马行空，在中国版图上挥挥洒洒的布下三颗棋子，一枚在四川，一枚在西安，一枚在天津。 目前，在整个棋局中，一些区域已经开始了激烈的“攻杀”。如：四川市场上，雪花拿下蓝剑后直接威胁重庆啤酒，而金威勇敢的打入后，青岛与金星又加入了战斗。同时，重庆啤酒绝地反击，杀出四川威胁安徽，安徽市场上又是雪花啤酒的势力范围，一场互为对手的乱战打的天昏地暗！ 长三角市场，是中国最肥沃的市场，几乎会聚了中国所有啤酒巨头们的身影。英博下辖双鹿，红石梁，金陵，亚力，江苏华狮，宁波KK等企业，仅在浙江就拥有100万吨的产能。雪花啤酒通过购并控制着南京莱客，无锡，常州，苏州三地原澳洲金狮三家啤酒企业，钱江啤酒（60万吨），杭州西泠啤酒，银燕啤酒等，在南京江宁建设40万吨企业，并计划在上海建厂。此外，青岛啤酒在全力打造上海市场的同时，把营销From EMKT.com.cn中心，搬到了上海。燕京的仙都啤酒，重庆啤酒的大梁山啤酒也超过25万吨的规模。金星啤酒在南京市场上搅局，在上海市场上也开始建造30万吨的新厂。 在东北，雪花啤酒的后方市场上，AB旗下的哈尔滨啤酒在强势整合出击，燕京啤酒与青岛啤酒也不甘示弱。 在珠江三角洲，巨头们更是拼的你死我活！深圳市场上“火药”味十足。 福建市场上，英博，燕京，青岛，雪花“四国演义”。英博控制百万吨级的雪津啤酒，燕京掌握着50万吨级惠泉啤酒，青岛在厦门，漳州，榕城等企业。雪花啤酒章控清源啤酒。 从整个行棋步调来看，以雪花，青岛，英博，燕京四大超级巨头为首，包括金威，重庆，金星，AB哈尔滨，朝日等在内的巨头在内，已经控制中国啤酒产能的70%左右，一场“饕餮大餐”的豪华盛宴已经接近尾声，布局要点已经基本抢占完毕，棋局开始从开盘布局向中盘整理阶段过度。 在局部市场上，各个巨头的棋子都有厚薄之分，但因为是在布局阶段，死活问题还不明显，随着竞争的加剧，局部战斗“杀大龙”与“腾挪做活”将成为主流。 第二、中盘阶段—理性的呼唤。 资本的目的就是实现最大化。 本年度，成本的上升幅度是空前的，大麦芽，啤酒花涨幅2-3倍！整体成本上升超过40%！ 没有哪个巨头，更没有哪个企业能逃的开，这是对巨头们赢利能力的最大考验，当前已经有两个巨头在释放出相应的信号： 1、燕京啤酒—山东扩张止步 2002年10月16日，燕京啤酒公开发行“燕京转债”7亿元。截至今年9月30日，募集资金尚余17409.72万元未投入使用。原定资金投入为：公司受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权11417.42万元，以及受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资5992.30万元。调整以后，将对河北燕京啤酒有限公司增加投资9900万元及对湖南燕京啤酒有限公司增加投资3000万元，其余4509.72万元用于补充流动资金 2、金威啤酒—预亏 金威啤酒半年报公布时，其经营业绩已亮出红灯：公司今年9月19日刊发的截至2007年6月30日6个月的中期报告中，集团综合盈利已经比2006年同期剧减77.5％。 在此背景下，巨头们的战略会调整吗？而这种战略调整会目标一致吗？中间会有搅局者吗？ 而在2008年，奥运会是个历史的机遇，同时，各巨头们的产能将集中释放： 1 青岛啤酒新扩产能110万吨 2 雪花啤酒新扩产能约150万吨，仅仅在安徽和南京就扩产80万吨。 3 其他企业也在增加。 虽然在明年，中国啤酒行业的整体增长速度不会减少，但是啤酒是受运输半径影响较大的产业，局部产能的增加必然引发战争。 在此，一个巨大的问号摆在我们面前：巨头之间，会有理性吗？ 本网刊登的文章均仅代表作者个人观点，并不代表本网立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。
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