整合加速适者生存－－日本家电产业的困境和未来 _ 文库

　　目前日本家电业在半导体（消费电子）和液晶（等离子等）显示器产品方面，虽然具备了一定的国际领先优势。但是在中国及中国台湾地区半导体、显示器制造企业低成本优势和韩国、美国等技术优势企业的双重“夹击”下，如何提供更适合消费者需求的产品，形成日本家电的压倒性群体竞争优势，仍将是日本家电业亟待解决的问题。至少，目前的日本家电业已经失去了昔日那种“风景这边独好”自信和实力。　

　　但是，并不是说来一场日本综合家电的巨头们大合并，通过市场份额的简单累加就可以重振日本家电业的雄风。因为，资本携作式的美式合并必将伴随着人员裁减、成本削减、业务收缩甚至公司注销等毁灭性的企业再造，对于家电企业个体而言这是一种“此增彼减”的增减“游戏”，但对于日本家电业而言则是绝对的“减法”数量型发展模式，根本不足以提高日本家电业的整体竞争力，反而有可能消减日本家电业的国际竞争力。而通过技术研发、设备公用等产品、核心部件革新的保持独立、协同竞争的日本式整合模式，则守住了企业继续生存的底线。那么，这种日本综合家电制造厂们的合纵连横模式，能够产生真正行业革新吗？能够最终达成日本产业结构升级和调整的质量型发展目标吗？　

　　毕竟，短期内来看，对于日本家电业而言追求企业的规模扩大化，从而形成垄断性成本竞争优势，虽然带有很浓重的“急功近利”色彩，但却是提升企业经营业绩见效最快的方式。这是作为上市公司的日本家电巨头们的经营管理层所不得不面临的诱惑和选择，否则，将无法对投资者做出合理的交代，他们也将不得不承受来自证券市场投资机构和股民的更大压力。

　　但是，缺乏国际竞争领先优势的日本家电企业，通过M&A的方式扩大了企业的经营规模和国内市场规模。由于日本国土面积下，人口数量少、生育率低、人口老龄化、能源短缺、资源匮乏；以及美国次级贷危机引发的证券、汇兑市场波动金融危机影响下的工资收入削减、消费者信心不足的经济不景气问题的诸多不利因素，即便日本家电业成功狙击外资企业的“入侵”，实现了日本家电的份额独占。但是由于日本家电业的生产规模对市场容量的需求，已经远远超出日本国内市场的供给能力。因此，对于缺乏国际领先竞争优势的日本家电企业而言并非规模越大，效率越高，效益越好。

　　因此，对于夏普和先锋的合作的前景,我们的一文是这种美式资本业务协作的方式对于双方而言究竟有多少价值和意义？夏普&先锋资本合作案的“总导演”，夏普的片山干雄社长对于合并的评价则是：「家电行业 (假设行业没有收购整合的事情发生) 将随着时间的变化竞争将更加残酷无序」。但是，我们不得不提出：通过收购与合并就能够真正提高国内外市场竞争的优势吗？或者是，通过单纯的加法减法就能够确立绝对竞争优势吗？类似的疑问。　

　　顺势者昌逆势者亡--韩日家电 “产业战”&行业融合潮流

　　2008年5月15日韩国中央日报发表题为《三星-LG 与敌共眠》（三星-LG敵との同床）的报道，指出韩国两大家电（电子）代表性企业保持敌对的同时，联手开发北美移动电视制式产品。这也是在手机、家电、LCD等产品市场展开激烈竞争两家宿敌之间的首次围绕技术标准的合作。并进一步指出促成双方合作的根本原因则是为了形成韩系家电（电子）对美日家电（电子）的国际竞争力，提高各自的国际竞争优势，最终目的则是夺取美日韩家电（电子）标准战的最终胜利。

　　2008年5月22日，日本读卖新闻《读卖PC》专刊，发表了《昔日的敌人，近日的盟友夏普&索尼液晶面板合作动机揭秘》一文。指出“日本国家电产业振兴”正是双方合作的根本原因。就日本国内而言，日立、松下、东芝三公司共同出资成立针对IPTV下一代电视制式标准的「IPSAlpha技术」研发合资公司；对于松下公司而言等离子面板研发生产虽然其强项，但是随着液晶电视时代的来临，液晶面板全球第一的宝座却被三星占据着。东日松三公司的合资正是基于下一代电视制式标准的未雨绸缪式的联合，以形成日本电视制造业在全球的领先优势。5月份以来，韩国的国家报纸《中央日报》则连续刊发《日本：IPTV不想输给韩国？！》、《日本的IPTV元年宣言》、《质疑只是为了IPTV的IPTV法》等三篇文章；而日本日经新闻、日经TC、ZDNET等权威或专业媒体则陆续发表了多篇有关下一代电视“IPTV”标准之战的专稿评论。韩日两国家电业巨头间的“IPTV”的明日之战一触即发。同时，也是在5月份，日本最权威的泛家电媒体《Impress Watch》的《PC Watch》频道发表了著名家电观察家大河原克行《PC de TV运动将给PC行业带来怎样的冲击？》一文。给我们全面深入地介绍了由微软总裁比尔盖兹亲自出席发起成立的WDLC（Windows Degital Lifestyle Consortium）销售促进联盟体的由来。以及WDLC为什么能够吸引NEC、东芝、富士通、松下等PC、家电制造巨头、淀桥相机（Yodobashi Camera）、比酷相机（BIC Camera）等日本家电连锁企业、日本TV局等巨头们参加近来的深层次原因。在IPTV、iPhone、Win-Mobile、W-Web时代的孕育阶段，通讯（信）、IT、TV行业大融合的背景下，PC de TV运动具有妊娠反应的象征性意义。　　　　

　　另外，韩日家电业巨头的标准之战延伸到竞合领域，则表现为荷兰飞利浦降低LG显示器合资公司出资比例之后，公司名称则直接变更为LG显示器。索尼与三星的液晶面板合资项目在索尼&夏普液晶面板合资项目之后，虽然索尼方面发表了继续推进该项目合作声明，但是韩国的媒体还是发表了《索尼抛弃三星》评论性文章；并被日本的媒体广泛的报道和转载。液晶电视市场份额之争成为现阶段日韩家电产业竞争的焦点，而不再是单纯的1对1企业个体间的竞争与合作了。因为韩国、台湾地区液晶面板低价格优势对日系液晶面板家电企业的冲击，“单打独斗”式的个体英雄主义将注定损失惨重甚至遭遇毁灭性的打击。放大整个泛家电领域，也是如此。这正好是中国著名的企业经营理论家苏宁电器孙为民的著名论断：“（企业间竞争）只有永恒的利益，没有永恒的敌人”的有力注脚。同时，这也进一步说明日本家电业面临的国际竞争形势不再是企业之战、产品之战、技术之战，而是一国产业对另一国产业的“国家之战”。

　　另外，美泰克卖身于人，IBM出售电脑制造业务，GE宣布出售家电业务，摩托罗拉宣布上市公司剥离手机业务。美系家电行业整合的步伐也丝毫没有停止的意思。

　　但是，美系家电行业整合的过去，也许并不是日本家电业的未来！韩国家电业的联合，也许并不是日本家电业未来的全部！中国家电业的崛起，也许并不是日本家电业未来的威胁动力！

　　所以，日本家电业的未来，绝不能重复别人或再重复自己过往的轨迹。日本式家电整合浪潮必将是一道独特亮丽的风景……

　　（由于译者水平有限，难免出现漏译、误译、错译的情况，谨向原作者及读者致歉！）　

　　端木清言，麦肯趋势（南京）营销策划有限公司顾问，著名连锁零售观察家，资深商战策划人，中国连锁店培训三剑客之一，著名财经作家。其编译撰写的财经评论、海外资讯、行业评论及产业观察类文章超过2000余篇，300余万字，有近百篇作品被日本、欧美等海外媒体转载。联系电话：：025—85768108 网址： http://www.mcantr.com ，咨询邮箱： maiken001@sin.com

端木清言：　　中国家用电器商业协会分会副秘书长、全国消费电子渠道商联盟秘书长，麦肯趋势（南京）营销策划有限公司顾问并兼多家企业战略决策、经营顾问，家电产业及流通业观察者，《店长》等杂志专栏作者，其编译撰写的财经评论、海外资讯、行业评论及产业观察类文章超过2000余篇，300余万字，有近百篇作品被日本、欧美等海外媒体转载。垂询邮箱：CCCA01@126.com；maiken001@sina.com

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