城镇空调市场面临退市危机

　　著名行业观察家张彦斌指出：随着我国《节约能源法》以及配套规章《公共建筑节能条例》、《民用建筑节能条例》的相继出台以及国家太阳能、地热等新能源鼓励政策的推行等，城镇空调市场单纯依靠市场新增需求、一户多机的复次消费需求以及汰旧换新的更新换代需求，仍将难以突破市场增长的瓶颈。　

　　日本空调冷冻工业会5月中旬发布的《全球空调需求统计概要》报告显示：2003年-2008年我国房间空调器产销量虽然远高于中央空调系统，但是，市场增速则明显低于后者。中东、亚洲（除中国、日本）、非洲、大洋洲等地区同样存在类似的情况。受全球金融危机影响欧洲地区中央空调系统产销量虽然呈现下降的态势，但是整体下降比率原低于房间空调器；北美地区两者均呈现同比下降的市场态势，但中央空调系统占比则高达40%左右。两外受08年夏季酷暑影响日本空调市场仍保持增长态势；但最新数据显示，3月份日本国内房间空调器出货量同比下降13.6%，减少至60.08万台；而中央空调系统出货量同比下降幅度为10.1%,减少至6.35万台。（参见图2：日本JRAIA全球空调需求统计概要）　

　　备注：ルームエアコン：房间空调器パッケージエアコン：成套空调系统北米：北美アフリカ：非洲アジア：亚洲（中国•日本除外）资料来源：日本冷冻空调工业会　

　　张彦斌表示：需要提请注意的是中央空调行业有一个1大于100定律，即1套中央空调系统所发挥出的集群效应远大于100台单体房间空调器的效能,中央空调系统正在以1：100以上的速度形成对分体式房间空调器市场的替代性“挤出”效应。因此，虽然全球各地区中央空调系统产量结构性占比普遍低于房间空调器，但是，其对房间空调器而言则呈现出几何级替代效。　

　　张彦斌称，尽管目前上不能简单地将分体式房间空调器产品归纳为落后产品，房间空调器制造归纳为落后产能。尤其是在变频空调市场发轫之初，过分强调中央空调系统对分体空调市场的替代性挤出效应，略显不合时宜。但是从长远来看，随着中央空调系统节能技术的提升，制造成本规模化效应的形成，尤其是民用节能建筑条例的进一步实施，家庭CO2减排环境保护制度的导入等，分散式单元空气调节器产品在城镇市场的份额必将呈现逐步下滑的态势，相反中央集成式空调系统则有可能晋升为城镇空调市场的主力产品。　

　　此前，相关机构预测，2008年度我国中央空调市场规模有望达到48.5亿美元（约合人民币320亿元），随后以近20%的复合增长率保持稳健增长态势，该机构预测2015年我国中央空调市场规模有望突破1000亿元，约占空调市场规模35%左右，并表示随着时间的推移，作为城镇空调市场的“明日产品”，中央空调市场在未来数十年间还将保持较高的市场增速，甚至不排除将小型房间空调彻底挤出城镇市场的可能。　

　　曾高飞则表示：面临城镇市场饱和、市场增速放缓、中央空调市场替代挤出效应、全球市场阶段性低迷多重困境的空调厂商，要想走出困局达到柳暗花明、绝地逢生的目的，“全力挖潜城镇市场，转变经营强化中央空调业务，出城下乡开辟农村市场”或将是三大可供选择路径。　

　　空调下乡战如同终极战

　　国家权威统计机构数据显示：2007年我国空调产量同比增速达17%,而2008年度增速则放缓至2.7%，小幅增加至8230.9万台。与此同时，今年一季度空调产品产销率仅为92.4%，而冰箱、彩电、手机、洗衣机、热水器等家电产品受“家电下乡”带动影响产销率均在98.5%以上。在此情况下，在4月份产量同比增速较3月份加快的219种产品中，空调达14.2个百分点，而彩电仅为11.9个百分点。而冰箱增幅回落3个百分点左右；计算机、手机、洗衣机同比增速则回落10个百分点以上。　

　　曾高飞指出：空调行业相对彩电、冰箱、手机等之所以出现产销率偏低，但同比增速加快的现象，可以理解的原因是各大空调厂商均瞄准“五一”小长假、夏季空调旺季商战、“家电下乡”三大业绩增长点。其中，“五一”小长假商战空调热卖，各大空调厂商着实松了一口气，精神也为之一振。但是，入夏以来，尽管华东、华北等地区出现创纪录高温天气，但是夏季空调旺季商战的效应尚未完全显现。　

　　另外，北京、安徽、浙江等地商务部门发布的4月份“家电下乡”销售数据显示，安徽省3月份“家电下乡”空调销量仅为48台（截至4月末销量仅为1080台），相对于冰箱47652台、彩电16150台而言，“下乡”空调销售显然极其不符合其季节性销售的商品特性，更与各空调厂商声势浩大的“下乡”宣传形成鲜明的对比。　

　　5月14日，第三批空调“下乡”项目招标公示结果显示，共有23个空调品牌、490款产品入围，中标品牌厂商及产品数量分别增加3家、244款。　

　　曾高飞表示：目前来看，无论是从品牌数量还是产品数量，空调“下乡”的阵容已经非常强大，同时“下乡”的品牌产品也更加具有多样性、多元性。“家电下乡”市场目前已进入完全竞争态势，而并非仅对少数企业有利。　

　　“在此情况下，各大空调厂商与杂牌、新兴品牌同处于农村空调市场普及化进程加速的‘后城镇化时代’起点，也就意味着‘谁能跑得更远，谁将笑到最后’。而那些仅将‘家电下乡’市场作为摆脱业绩下滑压力权宜之计，甚至将‘家电下乡’作为品牌宣传外衣，公关宣传噱头的‘另类’企业，也必将倒在空调市场的‘最后一公里’赛道之上。”曾高飞最后表示。

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