二、我国空调行业发展机会

　　我国家电行业“十二五”规划提出，未来十年将注重由“家电大国”向“家电强国”转变，强调节能等核心技术在企业的应用，到“十二五”末，变频空调占市场比例将达50%，规划提出要加快农村市场渠道建设，完善国际营销From EMKT.com.cn渠道建设；增强国际标准话语权，增强自主创新能力，增加产品附加值；规范竞争秩序，完善行业自律；对于家用空调的技术升级目标给出了具体要求，其中之一是自主研发出先进性的变频技术，重点领域包括变频驱动技术、变频压缩机、直流无刷电机和整机变频智能控制关键技术等，并加强对新型变频技术的跟踪和研究。中美嘉伦认为，推动下一阶段我国空调市场发展的机遇将主要体现在六个方面：第一，变频技术、新材料等的发展；第二，人民生活水平提高，空调进入普及时期，尤其是三四级市场增长空间较大；第三，家用中央空调市场份额的增长；第四，我国空调海外市场依旧广阔；第五，保障性住房市场的发展将带动空调消费的增长；第六，空调更新消费的需求。

　　（1）变频空调的发展、空气源热泵热水器市场的开拓以及制冷剂替代是空调领域未来发展的三大热点。

　　从空调技术发展特点和节约能源的两方面角度来看，变频空调必将取代定速空调，成为空调行业的未来发展方向。2010年我国空调市场上变频空调进展25%左右，到2011年已累计超过一半。

　　在空气源热泵热水器领域，目前我国于欧美热水利用差距明显，欧美热水利用比率已达到90%，而我国仅是10%左右，据估计，2011年我国热泵热水器销售额达30亿元，同比增长超过40%；全年销量将接近100万台，同比增长超过50%；未来5年，空气源热泵热水器的市场规模将达到100亿元，成为一个名副其实的大产业。

　　在制冷剂替代领域，目前大多数国家都在执行HCFCs（R22）淘汰计划，一些国家出台了限制采用R22制冷剂空调的安装等法令，以达到2013年HCFCs排放量减少10%的目标，俄罗斯开始限制R22的进口和生产，同时R22制冷剂设备的使用禁令即将生效。目前我国环境保护部所坚持的政策是家电行业采用R290替代R22，中央空调行业用R32替代R22。美的宣称在2015年前将全面取消R22制冷剂的使用；格力也称，R290冷媒空调即将实现量产，主要销往欧盟，时机成熟将面向国内市场。

　　（2）虽然我国城乡居民每百户年底空调拥有量的差距逐渐缩小，但农村居民这一指标依然远远落后于城镇居民，随着农村家电销售渠道日益完善，包含农村市场在内的三四级市场上空调消费仍将有很大空间。

　　（3）家用空调行业已经发展到产业生命周期的成熟期阶段，家用空调产品价格日趋透明，利润日趋稀薄。随着别墅、联排、大户型等中高端住宅的逐年增加，加上消费者空调使用的理念发生较大变化，以追求舒适、美观、节能、环保为消费诉求，将促进以变频多联机为主导的家用中央空调产品在一二级高端市场的增长量稳步提升。据统计，我国目前家用中央空调使用家庭比例仅为5%，远远落后于美国70%和日本50%的使用比例。

　　（4）随着国外经济的复苏以及新兴国家市场的成长，将带动我国空调出口量的大幅增长。目前我国空调海外销售占比依然较低，在国家积极推动家电企业走出去、建立国际化品牌战略的背景下，海外市场业务占比有望获得较快提升。

　　（5）虽然房地产市场近期一直受到打压，但房地产调控政策依然不太明显，五年内我国建设保障性安居工程3600万套的目标将为空调市场带来刚性需求。

　　（6）根据空调使用寿命10年计算，2002、2003年我国空调消费大幅增长的那部分将面临更新期，未来几年内这部分空调的更新、维修等消费也将推动空调市场的繁荣。

　　作者：李梁杰，系中美嘉伦国际咨询(北京)有限公司高级投资顾问，如需转载，请联系中美嘉伦www.jlu.net市场部，010-65922733/65921132

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