五、 浓香大战带来的产业版图变化

　　由五粮液、洋河、泸州老窖等三大浓香白酒巨头主导的浓香大战必将给浓香白酒版图带来深刻变化，而中国白酒行业也将在浓香巨头引领下走向产业升级，五粮液、洋河、泸州老窖能够在这场浓香大战中收获什么？我们认为，有可能会出现千亿级企业，并导致战略性板块将更加清晰。

　　首先，浓香型白酒企业绝对数量仍然最多，浓香型白酒市场竞争越来越形成残酷资源消耗战，这种此消彼长资源消耗战必然导致产业整合步伐进一步加快。中国号称1.8万家白酒企业中，90%以上企业仍然属于浓香型企业；2013年度中国白酒实现产能规模1150万千升，浓香占据85%份额；2013年度中国白酒实现销售收入5018亿元，浓香同样占据了75%，浓香型白酒绝对数量上达到了巅峰！未来相当长时间，浓香型白酒企业数量、产能规模、销售收入都将会进一步萎缩，而单个浓香型白酒企业体量将进一步提高，浓香白酒产业集中度将得到大幅度提升，浓香白酒核心企业战略突围从内涵式增长普遍表现为战略性并购与外延式扩张，浓香型白酒将诞生真正的王者与霸主。从产区维度看，中国白酒金三角产区浓香型白酒销售规模达到1400亿元左右规模，占整个白酒行业销售规模三分之一强，川酒板块五粮液与泸州老窖将拥有巨大成长空间；黄淮名酒带江苏洋河将获得巨大成长；从中国名酒维度看，浓香型白酒企业销售规模达850亿元，占整个中国白酒销售规模四分之一弱，我们判断，浓香型白酒将形成更进一步产业集中，浓香型白酒在结构提升下规模仍将有扩张；从上市公司维度看，中国浓香型白酒销售规模达800亿元，占整个中国白酒销售规模五分之一强。浓香型白酒具备横向与纵向产业整合基础，产区、名酒与资本将构成中国浓香型白酒整合的核心维度，从而使得浓香型白酒率先完成高产业集中度。

　　其次，浓香大战必然带来浓香型白酒深度细分，浓香型白酒在产区、技术等层面将发生深刻的变革。实际上，在白酒结构调整之前，中国浓香型白酒技术创新从活跃期进入到成熟期，技术成为推动浓香型白酒快速发展十分重要动力引擎。浓香白酒技术创新同时，也面临着技术开发上很多误区，浓香型白酒要更加重视技术在产业整合中战略地位，推动浓香型白酒技术健康稳定发展。由于浓香型白酒市场竞争十分激烈，浓香型白酒技术创新能力不断增强，单粮发酵、多粮发酵、工艺创新、原生态技术运用等等，这些技术创新推动了浓香型白酒市场健康稳定发展。仅从中国浓香白酒重度产区------四川省来看，泸州老窖的单粮发酵、五粮液的五粮发酵、沱牌舍得的六粮发酵等等，不同程度上带动了四川浓香产区产业升级与市场升级；黄淮名酒带企业则着力的消费者口感上进行提升，其推出的绵柔型、淡雅香、低度浓香、浓酱复合等均是大浓香创新的典范，极大地丰富了浓香产品技术含量，推动了浓香市场持续健康发展。

　　进入新世纪，浓香型白酒企业技术创新呈现三个趋势，其一是品类杂交，开创亚品类。如湖南酒鬼酒的馥郁香、湖北白云边的兼香、安徽口子窖和谐兼香等等；其二是浓香型创新已经从生产性领域迈向消费性领域，以五粮液、泸州老窖、洋河等浓香龙头白酒企业开始重视加冰，加水等自由勾调式饮酒，创造了浓香型白酒技术新体验。浓香型白酒技术创新也面临着新的挑战，其三，现代技术与复古工艺的挑战。作为传统的粮食深加工行业，中国白酒一直在传统与现代之间游离。老牌的中国名酒企业，特别是四川浓香中国名酒企业更加强调传统复古工艺，强调酿造技术手工性；而黄淮名酒带企业则更加重视现代技术运用。走进很多黄淮名酒带核心企业，生产自动化与信息化获得长足进步，白酒向真正工业化迈进，这种传统复古工艺与现代技术之间探索，对浓香型白酒影响将逐渐显现；其四，浓香型白酒饮料化与原度化两级分化趋势更加明显。实际上，黄淮名酒带白酒度数越来越低了，如作为浓香型白酒重度消费市场---山东省，32度，34度，36度白酒已经是比比皆是，浓香型白酒饮料化趋势日益明显；这种低度化风潮同样在江苏、安徽市场上演，安徽市场上已经出现了38度，40.2度等超低度数浓香白酒核心品牌，也使得浓香型白酒饮料化趋势逐渐蔓延；但来自于白酒金三角核心企业产品研究表明，白酒金三角白酒企业更加追求原度化，即高度白酒。如五粮液最畅销浓香产品是52度普五；泸州老窖国窖1573主流度数也是52度，白酒度数上两极化发展趋势是否会影响浓香型白酒技术研发方向？浓香型白酒这种工艺与技术上长期分野，饮料与原度化趋势是否会从根本上影响两大名酒带浓香型白酒战略制定方向与竞争模式选择？

　　浓香大战，带来的必定是产业链、资金流、信息流、物流巨大创新，也必定是开创中国白酒行业首个具备产业意义的战略集群，这种产业集群必然建立在类似于五粮液、洋河、泸州老窖等龙头企业战略崛起，我们有理由相信，浓香大战必将给中国白酒带来持久、健康影响。

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	王传才：华闻华通（北京）管理咨询有限公司，大中至正（安徽）营销咨询有限公司，董事长兼首席顾问，国内著名管理咨询专家。03年度，提出新产品战略营销理念，并推出《蓝海思维与红海战略---新产品战略性营销与管理》专著；09年度，将运用于白酒行业的结构化理论进一步上升到所有充分竞争的快速消费品领域，形成了快速消费品跨越式发展的结构化战略/结构化品牌/结构化营销/结构化管理工具体系。
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