势力不均衡的四大板块

　　方便面行业的四大板块指外资企业、河南军团、华北军团、南方军团等，这四个企业群体构成了中国方便面行业的主体（见附表）。

　　外资企业包括康师傅、统一、日清以及农心，他们占据着高档方便面市场。以白象为首的河南军团有斯美特、亚特兰、国华、南街村、金苑、豫竹等。华北军团包括华龙、三太子、小肥牛、大红碗、龙丰、巨龙（山东）等企业。而南方军团则是以广东锦丰为首，还有福建的宏发、福寿全、庆威等。在这四大板块的缝隙中，还生存着诸多“野火烧不尽，春风吹又生”的中小民营企业。而在这个板块的底部还有一大堆没有品牌、没有规矩，“一打就跑，有空就钻”、以假冒伪劣为生存方式的“地下工厂”。

　　从最近的情况来看，这四大板块之间力量已经极不均衡。康师傅、统一所代表的台资、外资企业板块从市场表现来分析是处于守势，他们的市场占有率已经由2000年的63％降至目前40.65％。有些企业已经放弃低价面市场，力保高价面及容器面，比如统一已经对其低价面小当家进行限产。而其他三个军团目前生机勃勃，处于攻势。全国方便面20强中，河南有10个，河南产量占全国总产量的31％。去年河南军团新增生产线70条，是全国新增总数的56.91％，显示了强劲的发展势头，其中仅白象就新增43条10万包以上的大线。华北军团企业总数少于河南，但企业规模大于河南。南方军团的锦丰颇具活力，它避开正面冲突，已经在东北、安徽、陕西、福建等地“安营扎寨”。从产品结构来说，这个三个军团正在试图向上调整，华龙的今麦郎已经在高档市场取得成功，而白象、斯美特、锦丰等这两年都有高档面推出。这严重威胁着外资企业所占据的高档市场。

　　合纵联盟被瓦解？

　　在政治上或是国际关系中，高明的战略家总是希望在一个地方维持“势力均衡”，其根本目的就是让局势变得可控，从而符合自己的利益。在方便面行业中，康师傅作为一个这样战略家的面目越来越清晰。

　　现在的方便面行业的情形颇似古代的战国纷争时期。康师傅就象那实力强大的秦国，而其他三个军团就像是其余的六国，实力稍强的华龙则颇似当年的赵国，可以和秦国有一拼。六国为了阻止秦国的大一统，曾经联合起来，希望增强实力和秦国较量。而方便面行业的形势是尽管这些企业没有说过要联合起来，但是从市场情况来看，他们事实上起了联合的效果，对康师傅高档面市场形成合围之势，领头的就是华龙。

　　华龙的2003年的产量已经远远超过统一，达到了72亿包，是统一的两倍多，而且也逼近了康师傅78亿包的产量。从产品结构来讲，可以说竞争这么多年来，华龙是大赢家，从5毛钱到3元钱的方便面华龙都有自己成功的品牌。从今年的情况来分析，华龙是要高中低档通吃，低档面市场华龙出了“10惠”，这比六丁目的价格还要稍低，在中档面是“好家庭”，而高档面据说正在研制“今川一郎”，该面售价在3元以上，接近农心的价位。在华龙眼里，统一已经不是竞争对手，康师傅是唯一的竞争对手。

　　以华龙为首的挑战无疑让康师傅坐卧不安。因为这威胁到康师傅市场领袖地位。而方便面这个产品对康师傅来说不仅是重要的利润来源（在康师傅众多的产品中，方便面仍然是创造利润的“金牛”产品），也是康师傅品牌成长的基础性产品，康师傅品牌就是靠方便面这个产品起家的。如果在方便面上被华龙超过，可能会对康师傅产生极为不利的影响。

　　从目前掌握的资料来看，康师傅已经意识到方便面这个产品所面临的危机，在企业内部康师傅又提高了方便面这个产品的地位，并且卖掉了饮料的股权为方便面“输血”。而康师傅最重要的一个策略是通过资本运作来联合其他企业，从而达到各个击破，互相牵制的效果。这就很象当年秦国通过金钱外交来各个击破六国一样，最终使六国的合纵联盟瓦解。

　　康师傅首先选中的是三太子。为什么选中三太子呢，一是三太子发展快，二是三太子和华龙有“宿怨”，三是发展快的三太子需要资金。这样通过联合华龙的近邻三太子，康师傅可以在中低档市场上对华龙起到牵制作用。现在康师傅又相中白象，白象其实也是康师傅的一个理想收购对象。白象是华龙传统的竞争对手，两品牌实力接近，市场范围也比较接近，但是白象的产品结构不好，低档产品比重太大，据说去年因为原料涨价，资金比较紧张。双方应当是有合作条件的。

　　笔者以为，康师傅收购的步伐才刚开始。还会有更多的企业和康师傅合作。白象之后或许会是锦丰，这是猜测，但是合情合理。锦丰是南方军团的代表品牌，发展也很快。

如果康师傅按照这个模式来做的话，结果不仅是对华龙起到牵制作用，而且还有可能在方便面市场上实现“大一统”的局面，就象当初秦国所实现的那样。如果是那样，届时四大军团可能就是独此一家了。

　　两大板块隐现

　　然而华龙并非就是那个赵国，当然康师傅也不一定就能大一统。华龙并非“坐以待毙”，华龙也象康师傅一样如法炮制，也找了一个合作伙伴。那就是日清，是外资军团的角色。

　　华龙并没有在内地企业中找合作伙伴，事实上和内地企业合作的互补性也不强，双方产品结构类似，市场范围也很一致。据说，华龙曾经和锦丰谈过，但无果而终。找日清合作华龙可以获得资金、技术、管理的援助。笔者以为，华龙下一步可能还会寻求和韩国农心的合作。和日清类似，农心一直坚持在高价位上，市场份额有限，和华龙结合的互补性较强。这样和这两个国际顶尖的方便面企业合作，华龙最大的收益除了资金援助外，就是获得制面技术。

　　这样一来，整个方便面行业的现有的四大板块将被打破，成为两大板块：华龙板块和康师傅板块。市场竞争的焦点将集中这两个品牌身上。

　　但是竞争充满变数，行业发展或许不会象本文所预测的那样，形成两个板块。不过笔者坚信，品牌集中度的提高是大势所趋。

　　原载：《糖烟酒周刊》

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