1、第一终端现状及发展趋势：二甲以上医院为主导的医院仍是中国药品分销的主渠道， 2008年，中国19701家医院的药品销售总量约为3025亿元（占成品药销售额的60%），其中约2800家大型医院的占比就达80%。其中第一终端（医院）市场为国内外大型药企的主要品种，集中度较高，在全国的医院销售中，销售领先的20家企业所占的份额合计为28.8%。外企在医院销售的绝对值和增长均较高。内资企业上榜的有：山东齐鲁、江苏恒瑞、哈药集团、扬子江、北京双鹭、上海新先锋和海南通用三洋7家，在前20家领先企业中销售占比仅为28.32%。第一终端已被外资及国内大型医药企业所占领。

　　由于公立医院的改革还处于试点和摸索期，故未来几年内第一终端的主流展地位仍将牢不可破，并将持续稳定、高速增长（或大于产业平均增速），只是其中的县级医院的占比可能会有更多的拉动。　　

　　2、第二终端现状与发展趋势：城市的零售与连锁药店占全国药品总体销量的26%，全国零售药店总数已达36.7万家，中国现有连锁零售企业1986家，占全国总门店数的34.96%，连锁经营仍有较大的发展空间，2008年药品零售市场销售规模约为1300亿元，同比增长约18.2%。连锁百强的分店总数达43945家，占全国的12%；连锁百强销售额572亿元，占全国的44%。但随着新医改政策的颁布，第二终端市场的规模走向目前还难以推测。

　　国家政策导向：“零售药店全部配备基本药物”+“患者凭处方可以到零售药店购买基本药”， 基本药物制度的推广下，零售药店是否也实行“零差率”配送？是否能够在基层医疗机构得以坚决贯彻，目前政策还不是十分确切。

　　3、第三终端现状与发展趋势：第三终端基层医疗机构销售占全年药品销售的14%，未来的发展趋势第三终端增量明显，市场总趋势看好，但由于基本药物制度的实施需要一定的磨合，其中基本药物制度在2010年对第三终端正面拉动较大。但总的趋势是新医改将极大地扩容。

　　二、 造成中小型药企生存困境的成因：

　　1、中国医药市场供求矛盾突出：中国医药产业经过一轮较长时间的持续高速成长后，影响行业良性发展的各种矛盾逐渐显露出来，其中市场竞争与行业监管的矛盾、市场经济与医院垄断的矛盾、健康产业与贿赂经济的矛盾、老百姓看病难、看病贵的矛盾等尤为突出。中国医药产业已经进入一个危机与转机并存的关键发展时期，相对如此高的发展速度，中国的药品管理法规体系、监管体系和相关的定价、招标、报销、使用、税收等综合体系的完善速度和程度是落后的，至今还不能像国际那样相匹配和成熟！医药企业数量过多，截止2009年12月份我国药品生产企业就有4702家，相关的药用辅料、包装材料、医药化工生产企业更是多如牛毛，存在着产能闲置和市场无序甚至恶性竞争，药品质量事故不断出现。如果对于数量没有太直观的判决，我们可以看看先进国家医药企业的数量分布，目前国际主要医药大国的生产企业数量，世界医药经济排名第一的美国，医药企业数量不到2000家。排名世界第三的德国，医药企业数量不到1100家，排名世界第五的英国也只有330家而已。

　　各地政府是重复建设的主要引导者（省级集中采购将不可避免地引发地方保护主义现象抬头），对于医药企业缺乏必要的限制，行业外资本是重复建设的主力军，缺乏风险警示。导致了医药企业之间同质化严重，竞争过度，缺乏创新能力。最为说明问题的是：其中在3244个化学药物品种中（不分剂型），262个品种却占据了注册文号总量中的70%，本土企业在产品科技含量、管理水平、质量控制、营销From EMKT.com.cn能力等与外企还有相等的距离，缺乏全球竞争能力。

　　而中国境内的原料药的出口大国地位是靠高污染、高能源于原料消耗与超低价格等换来的，制剂更是几乎没有出口。

　　当前医药企业赢利能力低，亏损面居高不下。2008年1～11月亏损企业1445家，行业亏损面为21.1%；累计亏损额41.8亿元，同比增长10.3%，2009年1～5月亏损面仍为20.2%。即使是领先企业的人均产值也远远低于国际水准医药商业的利润率长期蹒跚在0.8%以下，最低曾为0.56%。由于资产回报率低下和缺乏相关鼓励政策，研发投入占销售收入的比例在1%左右，远低于国际水平的15%，而且也低于我国其他高技术产业。国内药企对研发投入严重不足，大量依赖仿制，陷入低端竞争的恶性循环。研发产出效率也处于较低水平。由于研发投入以政府资金为主，虽近年来增幅很大，但创新研究和技术转化研究却效果不显著，整体行业鲜有独立知识产权的重磅新产品，又缺乏产业升级所必需的技术支撑，参与国际竞争的能力低，让出了国内市场也未换来技术，中高端医院市场基本被进口药、合资药垄断，而且有大举进军低端趋势。

　　“企业多，药品供应链过于复杂”是罪魁祸首，进而引发“小、散、低”，造成从一般的“过度竞争”，演变为“恶性竞争”，许多企业甚至是不计后果、不计成本进行最后的血拼。造成“多”的局面与行业准入门槛的降低、地方一味追求产业经济指标、地方保护主义抬头、舆论不当宣传与误导、缺乏必要的退出机制和药监省级以下垂直管理解散等因素紧密相关，造成了当今药品安全体系相当脆弱，目前内资骨干企业上有跨国集团的压制，下有众多小企业利用非法竞争手段搅局，异常无奈和无助。应借鉴日本的医药改革经验，首先解决行业无序发展的问题，促进产业集中度提高。

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	胡艳艳：中国人民大学硕士研究生、医药产品管理资深顾问、北京德兴隆医药管理咨询公司项目总监、《中国医药人》主编。12年医药企业市场、销售管理经验。曾服务德国拜耳、巨能实业、深圳海王、昆明中药、海南快克，历任销售代表、产品经理、市场总监。2006年编著出版《OTC终端促销员的力量》、《保健品医药营销与管理》。
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