上半年增长低于预期

　　中国液晶电视在2009年零售量的增长超过100%，同时受两大家电政策的实施，似乎都暗示着液晶电视的市场在2010年依然会比较红火。通过中国彩电企业对2010年目标中看到，行业对2010年增长速度的预期基本在60%以上，部分企业的年度目标定位在和2009年同样的增长速度。现在看来，这样的市场预期高了。

　　中怡康在2009年底指出2010年国内彩电市场的总容量将达到4112万台，比2009年增长7.2%。由于CRT的市场需求量进一步萎缩，使得彩电市场的均价将有较大幅度的提升。因此，市场需求额将会大幅增21.5%。其中，LCD的规模将从2009年的2480万台增加到3481万台，增长40.3%。

　　中怡康零售监测的400多城市的数据显示2010年1—6月累计增长40.85%，考虑到全国三四级市场的增速要高于一二级市场，因此上半年全国液晶电视的实际增长速度应该在54%。

　　不仅看出，二季度市场增速低于一季度，5月增速低于4月。这样前高后低的态势将会继续延续，同时由于2009年年尾的市场相对火爆，对今年年尾市场的增长也会有明显影响。

　　在中怡康零售数据中，上半年液晶电视市场海信以14.6%的份额成为行业的领头羊。综合来看，国产主流品牌的半年市场份额和2009年同期相比下降了3.6个百分点，合资品牌的市场份额有所上涨。

　　下半年LED将获井喷

　　中国LCD市场增速相对平稳，各品牌的市场份额相对2009年也没有较大的变化。这就会导致市场销售量小于生产企业为市场所做的准备，直接结果是生产库存、流通库存量的增长；间接结果会传导到上游、生产、流通等一系列的环节。这样未来就会直面一个最大的风险，就是LCD跌价的风险，同时对LED产品的价格、市场销售等也会有较大影响。

　　目前，液晶电视市场上的热点是LED。LED在中国有销售可以追溯到2007年，但在中国大规模的开始被企业推广是在2009年“五一”期间。那时，LED背光液晶电视的价格是CCFL背光的3.5倍，LED在LCD零售量中的比重在2009年5月也仅仅为0.1%。

　　随着LED和CCFL价格比的不断下调，到2010年6月这一数字仅为1.84，LED在液晶零售量中的比重也已提升到12%。预计今年国庆价格比在1.5左右，LED在液晶零售量中的比重将有望突破20%。

　　从尺寸上看，40英寸及以上的大尺寸液晶电视的市场零售量份额有较为明显的增长，增长率将近4个百分点。结合历史的液晶尺寸变化趋势来看，液晶向大尺寸变化的趋势非常明显。尤其是在“五一”、国庆等重大节假日市场表现的更为突出，中怡康认为国庆市场上40英寸及以上的液晶电视零售量份额将超过50%。

　　此外3D电视也是今年上半年市场上的另一个亮点，三星、海信、LG、长虹、索尼等品牌先后退出了3D电视，为彩电行业技术的进步带来了新的亮点。

　　综合判断，虽然上半年国内液晶电视的增长低于预期，但我们对国内液晶电视的市场依然保持乐观的态度。

　　（作者系北京中怡康时代市场研究公司分析师）

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