中粮担负着民生安全和市场稳定健康发展的双重重任，因此中粮“夕惕若厉”，在小心、稳健中寻求快速发展。改革开放三十年，中粮通过整合、经营快速发展，取得了骄人的业绩，但是在面对民生需求、跳跃式变化的个性化需求以及国际巨头的竞争压榨中，中粮充满了“委屈和纠结”。

　　2011年10月份双节过后，中国鸡肉停止了持续上涨态势，进入了相对稳定的状态，这种状态一直持续到了春节，春节过后稳定的价格体系很快被打破，鸡肉价格持续下跌；五月初，鸡肉价格跌破了各个厂家的心理底线，几乎跌到了两年前的价格低谷。与此同时，玉米、豆粨的价格却保持稳中有升，5月24日玉米均价达到了2600元/吨，豆粕3400元/吨；饲料成本基本趋稳。可以预期，未来时间，玉米、豆粨的价格都会随着零散卖粮的减少而上扬；在这种情况下，行业将进入及其恶劣的状态——初级原料价格上涨，成品价格下跌，巨大剪刀差会把“利润羊毛”剪完。甚至，还会出现，饲料生产环节为了维持生存，要么涨价，要么调整原料成分构成，降低成本，原料调整会间接影响养殖效率；总之，原料价格的上涨会进一步压缩养殖环节效益，直至出现牧业养殖环节亏损，鸡肉加工环节也亏损的危险局面。

　　由于中间环节利润的持续消减，即使是全链条一条龙的中粮也不能逃脱亏损的境地。

　　饲料原料和鸡肉成品价格的变动会出现以下几种状况：

　　1、成品价格上涨比例高于原料价格上涨比例，则全链条各环节都会实现相对利润：

　　2、原料价格下降比例低于成品价格下降比例，则微利；原料价格下降比例高于成品价格下降比例，则不挣钱。

　　3、成品价格下跌，原料价格上涨的两难境地，导致整个行业进入了“啤酒游戏”，也就是经济学中的牛鞭效应；这不仅仅是销售难的问题，更是两头利润蚕食的问题。

　　一、中国鸡肉市场现状：

　　1、肉鸡行业市场规模庞大：1400万吨左右的市场容量；

　　2、人均消费：10公斤，接近世界平均消费规模；其中发达城市和西部回教区，人均消费达到20-30公斤；农村地区非工业化生产消费难以统计，基本在5公斤左右。

　　3、潜在市场容量大：与发达地区相比，理论上还有2倍空间；

　　4、行业增长率：近10年持续10%的复合增长率；

　　5、行业集中度；30%<CR4（正大、大成、六合、大用）<60%，属于中等行业集中度阶段，目前正在快速向高市场集中度夹断过度；

　　6、市场饱和度：经过了10、11年的短缺后，从11年底逐步进入饱和状态；

　　7、产品生命周期：经过近10年的快速增长，分割鸡产品在一、二、三线市场开始进入成熟期；县城市场处于快速成长期；乡镇农村市场尚处于培育阶段；

　　8、行业竞争格局：第一梯队：正大、大成、六和；第二梯队：诸城外贸、凤翔、大用、永达、华都；第三梯队：大象、龙海、中粮、粟海、泰森、双汇等；

　　9、主流商业模式：农业产业化一条龙；两个客户：政府和消费者

　　10、成品价格下跌，原料价格上涨，产业链条两头受气，处于“委屈—纠结”的两难境地。

　　二、是什么导致了中粮鸡肉“委屈—纠结”的现状？

　　1、中国的主流消费习惯——猪肉

　　猪肉还是中国消费者的主流消费肉类产品；猪肉市场在经历了半年的升级转型后价格走势基本稳定，并出现了持续下滑，致使鸡肉价格持续低迷。

　　由于鸡肉和猪肉的相互替代性特征，鸡肉产品的价格会跟随猪肉价格上下变动。

　　2、近十年来持续的扩大生产：

　　2009年鸡肉行业进入了大跃进阶段，国内企业纷纷扩张生产规模，永达新建食品工业园和滑县生产基地，大用在周口新建生产基地，山西粟海新上6万只/天的屠宰线，美国泰森09年在国内扩张迅速，通过兼并、改造迅速提升了生产规模，中粮集团也在09年通过新上生产线扩大了生产规模。总之，全国新上鸡肉生产线三十多条，日生产规模扩张了1200万/天；生产规模的急剧扩张，导致毛鸡供应不足，因此，10年下半年出现了毛鸡的供不应求，毛鸡价格一路上涨；在毛鸡价格的推动和猪肉价格上升的拉动下，鸡肉价格也走进了黄金时代。11年猪肉市场渐趋饱和，猪肉价格开始下跌，突如其来的瘦肉精事件，推动了猪肉价格的止跌和进一步的提升，鸡肉市场也跟随这股东风，黄金周期一直延伸到春节前后。

　　春节过后，过度的产能高峰和消费的低迷深谷终于交叉在了一起。这也促成了今年肉类领域的利润剪刀差。

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	张胜军：张胜军，北京蓝狮营销策天下咨询机构品类营销专家，中国农业产业化品牌化研究专家，中国品类创新研究院首席品类研究专家，中国十大“品类创新”专家之一，联系方式：18631861849，QQ:392720962，邮箱：zhangsj1230@126.com
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