微博上有一个流传很广的段子，将圆通、申通、汇通、中通比喻成少林寺护法僧人，而顺丰则是少林寺方丈，这个段子基本描述了民营快递势力的格局。中国民营快递企业经过诸侯割据的混战岁月，如今形成了三大门派。一派是联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）、敦豪（DHL）为首的外资企业，一派是顺丰与“四通一达”组成的民营快递势力，一派是独门独派的中邮速递（EMS）。草莽发家的中国民营快递势力在电子商务的浪潮下恣意生长，逐渐成长为中国快递业的中坚力量，成为中国民营经济最鲜活、最生动的缩影。

经过近二十年发展，中国快递业经过了邮政垄断、民企凶猛到三足鼎立的阶段。随着快递业逐渐开放，曾经处于绝对垄断地位、市场占有率一度高达90%以上的中邮速递被拉下神坛，市场份额一路下滑。目前，中邮速递、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为29.4%、67.6%和3%，业务收入份额分别为35.8%、49.4%和14.8%。尽管中邮速递有着全国最大的邮政网络，但以顺丰和“四通一达”为首的民营快递企业以低价为武器，紧跟电子商务的浪潮，一路攻城略地，实现了跨越式增长。走高端路线和国际路线的外资快递巨头以技术、服务为核心竞争力，逐渐蚕食本属于中邮速递的高端市场。在两头夹击之下，中邮速递在2011年录得1.38亿元亏损。

在快递行业每年保持20%增长的大背景下，亏损的不只是中邮速递，还包括敦豪等跨国企业—敦豪去年甚至退出了中国快递市场。事实上，快递业的亏损面比想象中的严重，星辰急便的解散揭开了冰山一角。尽管中国快递业被人称为“傻大黑粗”的行业，但随着行业不断升级，几年前行之有效的成长方式已不合时宜。在电子商务高歌猛进的2006年，以“四通一达”为首的快递企业通过杀敌一千、自损八百的低价武器，对中国快递行业进行了一次大洗牌。同城快递5元一单是中国快递业的成本线，而“四通一达”为了配合电子商务企业促销，往往以低于成本线的价格揽单。这样一来，大量的草根快递企业被清洗出局，更重要的是联邦快递、中邮速递等一向走中高端路线的快递企业也被迫进入残酷的价格战游戏。

牺牲利润换规模，“四通一达”们奉行的是电子商务时代的生存之道。然而，牺牲利润意味着压缩成本、降低服务品质，在电子商务的顾客投诉中，70%来自于物流配送。为了提升用户体验，电子商务企业不得不对快递合作伙伴提出更高的要求。今年5月，天猫召开物流大会，要求九大快递企业重视时效、按时送达。京东商城的做法更激进，它甚至斥巨资自建物流，并视之为自己的“核心竞争力”。电子商务与快递行业是相生相伴、一荣共荣的两个行业，在电子商务企业的倒逼之下，一场变革在所难免。越来越多的快递企业开始将时效与服务视为自己的核心竞争力，一方面集体涨价，一方面开始自营转型。

中国快递业正迈向一个新的阶段。虽然价格依然是一个具有杀伤力的武器，但仅靠它，快递企业已无法在竞争激烈的江湖上立足。在中国快递业，顺丰之所以被视为难以逾越的标杆，在于它自创办以来一直与“价格战”保持适当的距离，并将服务放在更为重要的位置，为此它痛下杀手取消了加盟商，网点全部直营。顺丰为“四通一达”指引了一个新的方向。服务战已全面打响，谁是未来的快递之王？中小快递企业在此背景下如何生存？外资巨头将如何应对市场大变局？

中国快递新势力

■文／本刊记者谢文心　发自广州

在电子商务的井喷时刻，一些行业不可避免地成为“风口里的猪”。虽然火热的价格战让大批电商陆续倒下，但仍阻挡不了快递业加速成长的步伐。与电商相生相伴的中国快递业，跨过野蛮生长的阶段，逐渐向精细化管理迈进。如果说电子商务主动了迎合了消费者购物习惯的变化，那么中国快递业则是被动地顺应了电子商务潮流的冲击。的确，每一次消费革命，都会促进一些衍生产业蓬勃发展。电子商务不仅改变了人们的购买习惯，而且改变了多个产业的格局，其中受影响最大的产业莫过于快递业。

在上个世纪90年代，以宝供为代表的物流企业快速崛起。在物流行业，宝供是鼻祖级的企业，当初它承接宝洁的物流业务，以此为起点引入现代物流理念和方法而快速发展，成长为中国规模最大、最具影响力的第三方物流企业。在某种程度上，宝供的成长得益于宝洁，后者不仅为其带来了巨大的业务量，而且为其输入了科学的管理理念和制度。这使得宝供从鱼龙混杂的物流行业脱颖而出，成为佼佼者。除了宝供，以德邦为首的零担物流企业也快速成长，德邦专注于30公斤至1吨的货物零散运输，开创了一个物流细分市场。2000年前后，中国物流业经历了一次大的变局，宝供、德邦等有战略眼光的物流企业快速成长。虽然整个行业暗流涌动，但当时包括顺丰在内的快递企业仍在苦苦探索未来之路，无论是规模还是影响力，顺丰都是宝供们的“小兄弟”。

然而，短短几年时间，形势发生逆转，宝供不仅被后来居上的顺丰超越，而且差距愈来愈大。在2011年物流行业排行榜上，顺丰以113.6亿元位列第十位，而宝供仅以23.36亿元位列第三十六位。在电子商务迅猛发展的时候，宝供错过这一轮最好的时机。2006年中国开放物流市场后，联邦快递、UPS等跨国物流企业疯狂扩张，挤压了宝供的生存空间，再加上其创始人刘武热衷于地产投资，战略走偏的宝供在市场上的话语权越来越小。而在创始人王卫带领下，顺丰的发展可谓是火箭速度，它抓住了电子商务浪潮，以超凡的战略眼光与国际化的标准服务，成长为能与联邦快递、UPS相抗衡的一流快递企业。在管理水平上，顺丰取代宝供成为新的标杆。由于在行业内一骑绝尘，顺丰成为同行争相效仿、学习的对象。

马云在国内掀起一阵电子商务浪潮，并使网络成为年轻消费者的购物依赖。马云改变了人们的购物习惯和消费路径，但他在战略上犯了一个不可饶恕的错误，他眼睁睁地看着顺丰和“四通一达”（申通、圆通、中通、汇通、韵达）跟随淘宝一起壮大而没有采取任何行动。

其实，犯了大错的不仅仅是马云，还包括曾经的快递业大佬们。和宝供一样，它们守着固有的领地，按部就班地依照自己的节奏发展，对电子商务带来的行业变局反应迟缓，错过了发展的最好时机。为淘宝店主做配送，靠的是价格取胜，赚的是辛苦钱。相比之下，为大企业做供应链配送，不仅收入稳定，而且管理轻松，因此它们不愿意冒险涉足一个吃力不赚钱的低毛利细分市场，从而错失了与电子商务一起成长的机会。顺丰、“四通一达”在此背景下一路快速成长，中国物流市场发生了深刻的变化。顺丰与“四通一达”就像六条鲶鱼，搅乱了中国物流业的死水，促使整个行业不断升级、进化。

服务战

虽然觉醒后的马云后来与原宅急送总裁陈平合作，入股其创办的快递公司星辰急便，但由于经营不善，不到两年这家企业就倒闭了。近年来，京东商城创始人刘强东一直强调“自建物流”是其核心竞争力，他的理由是因为70%的顾客投诉都是针对配送的，如果不将配送掌控在自己手中，就无法提供完美的购物体验。

据统计，2011年快递业的有效申诉为5万件，其中邮件延误、投递服务问题、邮件丢失及内件短少三大投诉所占的比例最高。马云和刘强东不止一次埋怨物流不给力导致顾客投诉不断，因此，他们下定决心要自己掌控物流终端。

马云投资7000万元参股星辰急便，最终却以星辰急便倒闭作为结束。刘强东大力自建仓储，而今仍在巨亏的路上行走。凡客诚品创始人陈年投资创办了一个物流公司，照旧是亏损不断。为何“四通一达”能赚钱，电商做物流却屡屡失败？人们口中的“物流”真的能难倒IT英雄？

在快递行业，“后台”被视为核心竞争力。苏宁之所以在短短几年时间彻底打败国美，一个很重要的原因在于其“智慧后台”。这个后台不仅仅指高度信息化的管理系统，还包括分布各地的自动化仓储转运中心和配送网络，以及应对大件商品的售后服务能力。按理来说，这些IT英雄在信息化程度上绝不比快递企业差，但进军物流行业却屡屡受挫，主要原因是他们在仓储建设与落地配送等方面存在短板。当时随着房地产行业不断升温，地价暴涨，好的地块陆续被开发成商业楼宇，物流企业要寻找合适的大型仓储用地非常困难。对打惯了价格战的电商来说，这是一笔不菲的开销，更何况配送网络建设也要投入巨额资金。对于习惯了牺牲利润换规模的电商来说，物流是其难以承受之重。

无论是否自建物流，提升顾客体验是大势所趋。过去低价被认为是快递业的核心竞争力，如今时效是不二法门。今年5月，痛失星辰急便的马云召集九大快递企业开物流大会，他要求快递企业与天猫签订一项合作协议，承诺提供24小时送达、72小时送达等服务，并推出一系列电子商务增值服务，以及提供晚间配送、退换货预约、快捷货到付款、自提服务、在线预约快递服务等。

马云希望对签约的快递企业施压，达到改善用户体验的目的。预计，未来3年内国内的快件最高日处理量将突破3000万件，年业务量将达到70亿件，比现在增长一倍，能力与发展的矛盾将更加突出。目前“四通一达”正处于激烈的价格战中，盈利能力较低，在这种情况下提高服务质量意味着要拿出真金白金提高服务竞争力。过去，只要搞定了企业客户，哪怕信息技术、流程管理相对滞后，也能获得不错的发展。但现在，如果不能在管理上降低成本、在服务上赢得口碑，要想留下客户是不可能的，全面“E化”已成为必然的战略选择。

随着快递业进一步开放，本土快递企业将与联邦快递、UPS等跨国企业同台竞争，考验才刚刚开始。联邦快递拥有667架飞机，形成了覆盖全球的高效运力。顺丰已经拥有了自己的全货机，今年航空货运量将超过60万吨。圆通在今年6月拥有了一架全货机，它计划在10年内购买20架全货机。中国地域辽阔，只有通过航空运输才能实现12小时送达。但是，由于航空运输成本高，快递企业必须尽快从价格战中走出来，提高服务附加值。目前，国内有近5000家民营快递企业，随着竞争进一步加剧、行业整合力度不断加大，只有“服务”增值才是其生存之道。在价格战升级为服务战的炮火中，大多数快递企业将成为炮灰，要么倒闭，要么被收编整合，要么专注于某个细分领域，除此之外别无它途。

服务能力的提升使快递企业向电子商务延伸成为可能。中高端食品B2C网站顺丰优选正式上线，宣告快递业进入电子商务的大幕已经拉开。顺丰之所以选择食品作为电子商务的突破口，除了食品业务是京东商城、苏宁易购、当当、凡客等电商大佬无暇顾及的领域，更重要的是食品配送更注重时效性，能将顺丰的航运优势体现得淋漓尽致。完善的配送体系和强大的服务能力，让顺丰拥有了挑战电商大佬的底气与信心。电子商务与快递是相生相伴的两个行业，彼此跨界是大势所趋。随着EMS的邮乐网、顺丰的顺丰优选、申通的爱买网超先后上线，跨界电商已成为快递业的一股新风潮。

直营转型

在现有的快递业格局中，有着泾渭分明的两大门派，一个是以顺丰为首的直营派，一个是以“四通一达”为主的加盟派。“四通一达”的创始人都来自于浙江桐庐，他们以乡里族亲为纽带形成了一个强大的快递势力。

2006年前后的淘宝是草根创业者的天堂，淘宝里包罗万象、物美价廉的商品吸引了众多年轻消费者，而低价则是创业者在激烈的竞争中胜出的唯一途径。在所有的成本中，快递成本是一个大头，尽管让消费者承担快递费用是一个默认的规则，然而自从一些有实力的传统企业入驻淘宝之后，类似于“一次购物100元免快递费”的促销手段层出不穷。在多重需求的刺激下，廉价快递公司应运而生。为了避免订单爆仓，它们没有走顺丰的直营之路，而是以加盟方式整合资源，实现规模化扩张。对于与时间赛跑的快递业来说，加盟模式是典型的借力打力，能够以较少的资金实现快速发展。

不过随着电商产业日趋成熟，客户体验已成为决定消费者是否重复购买的关键性因素，当初低价、低品质服务的模式不再合乎时宜，而加盟模式由此显示出其短板。快递企业是全程全网管理，这就要求加盟商必须从全网的角度考虑服务质量，但由于与加盟商是松散的合作关系，总部很难控制加盟商。快递公司的加盟模式，与其他行业的加盟模式有本质的区别，加盟商与总部有纵向的关系，同时与其他区域的加盟商有横向的业务关系，导致利益导向多元化，服务质量参差不齐。最近几年快递业爆发的重大风波，都与此有关，而且大都是以牺牲服务质量为开端、以伤害品牌为结束的恶性事件。

2011年国家邮政局发布《快递企业等级评定管理办法（试行）》，规定快递企业“自营网点覆盖率应不低于50%”。事实上，早在2002年，顺丰就痛下决心将加盟制改为直营制，虽然遭到了加盟商大力抵制，甚至出现过加盟商雇凶追砍顺丰总裁事件，但顺丰顶住了巨大的压力，伤筋动骨地完成了艰难的转型，并此迈入新的发展阶段。

扩大自营网点覆盖率，意味着以加盟为业务体系的快递企业要脱胎换骨地转型。为了向直营转型，圆通、韵达与加盟商进行了艰苦的谈判，甚至遭到了加盟商的压件抵制，但事态却朝着好的方向发展。而星辰急便、希伊艾斯等快递企业，由于在转型的过程中用力过猛，引起加盟商强烈反弹，导致资金链断裂，不得不倒闭离场。

不难看出，快递行业直营转型是一个漫长的过程，阵痛是不可避免的代价。

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