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三星垄断上游OLED屏 国产手机遭缺货钳制
华夏时报记者 卢晓 北京报道
被卷入总统亲信门的三星出现了转机。1月19日韩媒消息称，在历经近4个小时的审讯后，首尔中央地方法院于当日驳回了独立检察组批捕三星电子副会长李在镕的提请，决定不予批捕。 但过去的2016年对李在镕掌舵的三星电子来说并不顺利。旗舰手机Note7的全球召回让这家科技巨头负面缠身。然而，出人意料的是，三星电子2016年四季度的营业利润却同比上涨50%。在这背后，面板、芯片等上游零部件业务不仅成为三星电子的护城河，也成为其打压竞争对手的有力武器。业内分析人士指出，中国手机厂商则可能在2017年遭遇三星更加严苛的供应链考验。 上游护城河 三星电子新一代旗舰手机S8对外亮相的日子越来越近。 有消息称，三星将在今年2月举行的MWC 2017展会上小范围展示S8，3月29日正式发售。传闻中，S8发货的日子在4月下旬，而起售价格为849美元。不过在接受本报记者采访时，三星中国方面人士称时间尚未确定。 S8承担着洗刷三星手机耻辱的重任。去年8月，三星抢在苹果之前发布了被寄予厚望的Note7。但一系列自燃和爆炸事件让三星宣布在全球召回250万台Note7手机。据悉，三星将在1月23日公布Note7手机着火的原因，而电池依旧被认为是最大的问题。 召回事件让三星电子的移动业务遭遇重创。2016年三季度财报显示，当期移动部门三季度营业利润仅为1000亿韩元，较上年同期的2.4万亿韩元下滑96%，创历史新低。 但召回事件对三星电子整体业绩的影响却比外界预期的小。 1月6日，三星电子公布的2016年第四季度初步业绩报告显示，当期其营业利润高达9.2万亿韩元（约合人民币530亿元），同比增加近50%。这也是三星电子自2013年第三季度以来取得的最大单季度营业利润。 面板、芯片等上游零部件业务被认为是三星在手机业务遭遇重创的情况下，利润还能保持增长的原因。有业内人士对《华夏时报》记者表示，手机芯片在2016年下半年价格一路上涨，中小尺寸OLED面板面临供求关系紧张，此外韩元的贬值对三星也是一个利好消息。 一组数据可以说明三星在上游零部件领域的行业地位。 调研机构DRAMeXchange的数据显示，2016年三季度全球移动DRAM内存市场中，三星电子的份额已达64.5%。而IHS的统计数据显示，2016年第二季度，三星芯片占全球市场的11.3%，排名第二。安兔兔评测的统计数据则显示，2016年三季度，安卓手机芯片市场占有率前十名被高通、三星和联发科包揽。其中三星Exynos 7420以15.34%的市占率排名第二。 事实上，上游零部件业务已成为三星电子利润的支柱。 2016年第三季度，三星电子当期营业利润下降30%至5.2万亿韩元。而其中，面板和芯片两个业务共计占到了三星电子当期营业利润的84.4%。 用缺货钳制下游？ 三星在上游零部件领域的优势不仅弥补了手机业务的损失，还能钳制下游的众多竞争对手。 据《华夏时报》记者了解，相对层出不穷的手机终端企业，上游供应链的竞争格局和产量都相对稳定。而在上下游供求关系紧张的格局下，三星在中小尺寸的OLED屏幕上更是占据垄断地位。IHS统计数据显示，2016年第三季度，三星以9970万片的出货量，垄断1.01亿片的AMOLED面板市场。 与此同时，OLED屏幕在2016年成为众多手机厂商的选择。除了三星的Note7外，小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星的OLED面板。 三星旗下主营面板的SMD（SAMSUNG DISPLAY）曾在去年11月提出2017年中小尺寸OLED面板的产能比2016年增加35%以上的目标。据韩媒报道，SMD高层表示，2017年华为、OPPO等中国手机厂商将大举推出OLED手机，2017年中小尺寸OLED面板的生产量将大幅增加。 该高层还透露，当前三星电子的订单占其68%的产能，而在2017年，这个数字可望降至50%以下。2016年10月，其对中国手机厂商销售的OLED面板比重已超过28%。 但在缺货和涨价成为2016年手机供应链主旋律的情况下，三星对手机供应链的话语权日益凸显。 2016年8月，OPPO副总裁吴强在微博宣布，为了解决R9手机供不应求的问题，OPPO引进了新的屏幕供应商JDI，推出了采用液晶面板的新版本R9km。而R9手机则是采用了三星的5.5英寸AMOLED显示屏。而同在去年8月，三星推出Note7手机前，还有市场传闻称，三星限制了对华为OLED屏幕的供应，导致华为Mate9系列手机推迟了上市时间。 TrendForce 在2016年9月份的研究表明，得益于柔性OLED手机的大卖，三星中小尺寸OLED面板处于供求失衡的状态中，最早拿货周期已经排到了2017年下半年。 赛迪顾问半导体产业研究中心高级分析师郭简对《华夏时报》记者表示，价格上涨的主要还是液晶面板，液晶出货量大。但三星占有垄断地位的OLED面板价格也不会跌。他对记者表示，OLED屏幕主要用于高端机型，在所有手机屏幕中的占比不到1/10。 他同时认为，三星在OLED面板供应上对国产手机厂商的限制不是产能的问题，而是出于压制的需要。他对记者表示，三星要先满足自己的需要，华为等手机终端企业不掌握面板，缺乏话语权。这就像SDP断供三星和海信的液晶电视面板一样。 OLED面板供应危机 对国产手机厂商来说，一个更坏的消息是，2017年他们可能更拿不到三星的OLED面板。 计划在iPhone8手机上采取OLED屏幕的苹果，将是他们最大的竞争对手。2016年8月，韩国媒体曾报道称，苹果已经向韩国供应商发出订单，要寻找2亿块OLED屏幕以供2017年的新款手机使用，三星已经拿下了这订单中的1亿块。 而在其他主力日韩面板厂商中，LGD主要发力大尺寸OLED电视面板，夏普和JDI则都将在2018年才能实现中小尺寸的OLED面板量产。郭简认为，中国手机厂商或将面临断货危机。 据记者了解，许多国产手机厂商已经去拜访三星寻求OLED面板的产能支持，并提前支付全年订单的货款，但目前还不清楚三星2017年在OLED领域的产能分配。 国产手机厂商也正在寻找三星之外的新出路。 2016年12月消息，华为、OPPO、vivo3家企业将联合投资研发柔性显示技术的深圳柔宇科技。而小米此前已经采用了上海和辉光电生产的OLED面板。此外，京东方、深天马(18.820, 0.00, 0.00%)、华星光电等企业均不同程度地投入了OLED面板的研发或小规模量产。 其中，京东方在OLED面板领域投入最多。2012年，京东方在鄂尔多斯(9.720, 0.20, 2.10%)投建了5.5代AMOLED面板生产线，并于2014年投产。2016年京东方还先后在四川的成都和绵阳宣布投建两条6代柔性AMOLED面板生产线。 但郭简对《华夏时报》记者表示，对国产面板企业来说，技术门槛是量产OLED面板的一大障碍。“要么在实验室里做出来，但无法商用。或者生产出来但是良率还不够。”此外，他还表示，生产OLED面板往往需要从日韩进口设备，但受设备产量的限制，延缓了OLED面板量产的进度。 他认为，国产面板企业在OLED领域已经实现了从0到1的跨越，从1到N才存在问题。“今年苹果一旦采用OLED面板，整个供应链就会进行大的整合。OLED面板技术门槛高，出货量小。估计国产面板企业在今年第四季度应该能做起来。”
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