中国营销传播网 > 营销动态 > 保诚将供股集资145亿英镑收购友邦

　　新浪财经讯 5月17日下午消息，英国保诚今天公布，将供股集资145亿英镑收购友邦保险，5月25日新加坡、香港两地上市。

　　英国保诚今天就涉资355亿美元并购美国国际集团(AIG)旗下的友邦保险(AIA)的交易发表声明称，将以2股供11股的比例，每股供104便士，集资145亿英镑应付收购部分所需金额。供股价较上周五收市价有80.8%的折让，供股已获全数包销。另外，该公司在香港与新加坡两地第二上市的日期由原计划的5月11日押后至5月25日。

　　保诚公布的声明披露，有关收购代价中，除包括250亿美元现金外，又包括30亿美元强制性可换股债券、55亿美元股本权益、20亿美元一级票据与次级票据。总代价355亿美元当中，保诚将债务成份作出调整，以包括近54亿美元混合式资本，AIG 作出“备用承诺”以认购最多18.75亿美元混合式资本。由于有关改动，交易完成后，保诚的资本盈余达52亿英镑，解决了监管机构对该公司资本的疑虑。英国金融服务局(FSA)早前因忧虑保诚的并购会令其资本盈余降至26亿镑而拦阻交易的进行。

　　保诚保险首席执行官蒂亚姆(Tidjane Thiam)在声明中表示：“在完成对友邦保险的收购之后，新成立的公司将具备高成长性及高盈利性，而在那些最具有增长潜力的市场，我们也将取得比较有利的竞争地位。”

　　英国保诚还表示，预期向AIG收购AIA后，到2013年可节省3.7亿美元的税前支出，比3月份的目标3.4亿美元有所增加。保诚希望通过与 AIA 合并而令税前收入提升8亿美元。同时，在交易完成后，公司拟出售资产以为股东提高价值。今年第一季度的销售增长26%至8亿英镑，其中，亚洲业务销售增长30%。

　　保诚将延迟在6月7日举行股东会通过有关收购与供股议案，原定举行日为5月27日。(常悦发自香港)