三、项目实施

　　1．竞争情报调研内容及实施

　　调研前，赛立信竞争情报项目组和客户分别做了初步的了解，发现智能家居的竞争还不是很激烈，LG、罗格朗、青岛海尔等5家企业占据了大部分市场份额，因此我们对这5家企业设计了如下竞争情报调研内容。

　　▲产品生产（生产基地或产品来源）

　　▲企业人数情况

　　▲销售的产品规格介绍

　　▲营销From EMKT.com.cn组织架构

　　▲主要代理商

　　▲销售业绩介绍

　　▲售后服务制度

　　▲财务状况

　　▲企业发展方向

　　根据以上调研内容，我们采用赛立信独特的竞争情报研究方式展开工作。调查人员主要与调查对象的营销人员、代理商进行等相关人员，在不违反法律法规的前提下进行了深入交流和沟通，获取大量的市场运作模式、市场表现等有价值的数据和信息。

　　2．主要城市住宅情况调研内容及实施

　　选取中国有代表性的城市广州、北京、上海、深圳、南京、无锡等22个城市为调研城市，并规范收集信息。信息主要包括楼盘项目名称、地址、开发企业、预售许可证编号、面积、套数、均价等内容。

　　该类信息的数量非常大，一开始尝试的办法是通过扫街的方式，也就是委派兼职访问人员逐条街道进行走访，但是这样碰到很大困难，尤其是执行时间和费用方面。

　　接着尝试用互联网的搜寻的方式，但是当时互联网信息还不够，完整性是个问题。经过多渠道询问，最后调查人员通过当地政府部门（如建设规划局）帮助，结合互联网信息，获取22个城市10多万个楼盘的所需信息。

　　根据上述结果，赛立信竞争情报项目组与客户一起建立了一个数据模型，计算不同类型和档次的房子在智能家居的投入，为准确计算市场容量提供了翔实的数据支持。

　　四、项目成果

　　项目报告对智能家居行业及其发展趋势有了一个整体描述：2015年我国建筑总面积将达到632.7亿平方米，较2009年新增132.2亿平方米。同时，我国2009年智能家居市场规模达到420亿元，由于一系列利好因素的刺激作用，之后几年市场规模增速将超过20%，预计2010年将达到510亿元，2015年将达到1240亿元。

　　由于经济的纵深和细分发展，类似智能家居这样的细分行业很多，目前已远远不止几百个。从调查的角度来看，要获取这些细小行业的数据并不容易，一般性的市场研究方法并不能解决问题。利用竞争情报方法，调查行业中具有代表性的企业情况，从中推论出整体行业情况，比如市场规模、占有率等，应该说是比较靠谱也是比较经济可行的方法。

　　霍尼韦尔根据调研结果，制定了详细的市场策略，研发并整合了小区智能安防系统最全的产品线及成熟的一体化解决方案，包括出入口控制、视频监控、周界及室内防盗报警、可视对讲、智能家居等多个子系统及全系列产品，提供社区规模和单户型智能家居解决方案。并且，霍尼韦尔在业务推广同时，引导和影响着中国住宅智能化、网络化的发展趋势和相关标准制定。　　

　　（选自《商业情报战》，羊城晚报出版社2011年12月出版）　　

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