（一）方案一，简易型

　　销售人员在报帐前必须填写《客户资料卡》及《客户接触记录卡》，通过E-MAIL 方式发送至公司统一的信箱，并且抄送一分给其直接负责人和公司领导。

　　公司内其它部门的人员在获取有价值的市场信息之后也可以通过E-MAIL 方式发送至公司统一的信箱。

　　公司的有关人员可以授权获得该信箱的密码，阅读信箱内的内容，进行分析，为工作的开展提供便利。例如可以为公司的客户服务，用户回访，新产品研发、产品升级论证提供参考、帮助。

　　（二）方案二，基于WEB形式的客户关系管理系统

　　系统概述：

　　因而市场、研发等人员根据自己的权限在异地、本地均可以通过WEB方式进入系统提交自己所获取的市场信息、客户信息或在授权范围内根据需要查询有关信息。公司管理层也能够随时查询客户信息中心的有关信息。（客户信息中心的功能是存储相关的信息。）

　　现阶段客户关系管理系统可由以下的客户管理模块、销售模块、竞争对手信息模块组成。

　　1、客户管理

　　首先建立统一共享的客户资料库，共享的客户资料库可以把销售、市场和客户服务连接起来。客户管理是一个企业级跨部门的客户中心，提供对所有客户和所有客户事件的综合查询与管理。

　　客户管理目前可以包括以下三点：

　　（1）客户档案管理：　

　　完整记录单位信息，联系办法，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；

　　联系人资料：姓名、 职务、生日、婚姻家庭情况、兴趣爱好、关系等级等。

　　（2）客户关系管理：　

　　管理客户需求、购买记录、服务记录、客户关系状况等动态信息，并提供充分的客户状况分析

　　（3）合同管理：记录合同的客户、产品、收款计划与实际情况等关键信息。

　　2、销售管理

　　销售管理可以帮助企业有效挖掘潜在销售机会，分析与管理现有机会，提升销售成功率，缩短销售周期。　

　　潜在机会挖掘即是从目标用户群（已有用户/已有线索/非用户）中，根据客户的特点、需求特征、交易历史和潜在客户的购买计划等挖掘销售机会，发现新用户，并在老用户中有效实现升级销售和交叉销售。

　　当前销售机会包括客户主动发出的购买请求与主动挖掘的潜在机会，当前机会管理即是分析和认定新增的销售机会，安排相应任务，有效地提高获取有价值的定单的成功几率。

　　销售管理目前可以包括以下四点：

　　（1）任务管理：对经过认定的销售机会进行委派、跟踪；相关任务的执行历史和销售进程的显示；

　　（2）记录意向客户的购买信息：单位、联系人、意向产品/服务、购买金额、购买紧迫程度、需求特点等　

　　（3）接触管理：销售人员与客户的接触计划，接触的时间、地点、方式、

联系方式、接触对象以及客户接触内容与结果的描述。（包括对客户的拜访，电话联系等。）　

　　（4）电子促销与催款： 购买感谢信、电子催款单，邮件促销。　

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