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ＴＣＬ集团合并上市 ＭＢＯ接通最后一公里 ＴＣＬ集团合并吸收上市子公司ＴＣＬ通讯并同步上市，开国内换股合并先河。“所谓的阿波罗计划现在已经完成了。”ＴＣＬ集团董事长李东生说。 9月的最后一天，原定的新闻发布会被提前了半个小时，李东生在发布会结束之后要急着去见基金投资人以商谈具体事宜。10月9日，ＴＣＬ集团又在深圳召开新闻发布会，对9月30日发布的内容作进一步说明。 此次吸收合并与ＴＣＬ集团的首次公开发行同时进行，互为前提。合并完成后，ＴＣＬ通讯注销法人资格并退市。与此同时，ＴＣＬ集团拟以人民币1元的价格受让其全资子公司ＴＣＬ通讯设备香港有限公司持有的ＴＣＬ通讯25％股票。该等股票连同ＴＣＬ集团持有的ＴＣＬ通讯31．7％股票在本次合并换股时一并予以注销。 经中国证监会同意，ＴＣＬ集团向ＴＣＬ通讯全体流通股股东换股发行ＴＣＬ集团人民币普通股，ＴＣＬ通讯全体流通股股东将其所持有的ＴＣＬ通讯全部流通股股份按照折股比例换取ＴＣＬ集团换股发行的股份，ＴＣＬ通讯的全部资产、负债及权益并入ＴＣＬ集团。据介绍，现有ＴＣＬ通讯流通股将按每股21．15元折价，此股价是ＴＣＬ通讯自2001年1月2日至今的历史最高价。 由于在该预案说明书公告之日折股比例尚无法确定，“说明书”对ＴＣＬ集团首次公开发行价格、公开发行的新股数量及本次合并的折股比例进行了假设及模拟测算。 按照通常10－20倍的发行市盈率，以ＴＣＬ集团2002年0．267元的每股收益为基准，预案给出了三个模拟发行价格，分别为2．67元、4．00元15倍、5．33元；折股价格为2001年1月2日至2003年9月26日期间ＴＣＬ通讯流通股最高交易价格21．15元。按上述三个模拟发行价格，折股比例分别为7．9213、5．2875、3．9681。 ＴＣＬ通讯原流通股票折股数量分别为64521、43068、32321万股。预案说明书假设此次发行新股募集资金20亿元，按照三个发行价格计算，公开发行股份数量分别为74906、50000、37523万股。截至目前，ＴＣＬ通讯的股本总额为18810．88万股、流通股为8145．28万股。按照上述三个折股比例，完成新股发行并换股后，ＴＣＬ集团的股本总额分别为298715、252262、229015万股；流通股份分别为139427、93068、69844万股。按照15倍市盈率计算，未来ＴＣＬ集团的流通股本将在10亿股左右。 “从公告的信息来看，无论是ＴＣＬ方面还是当地政府以及监管部门等多方面都可能在某种程度上达成一致，否则，不可能如今推行此计划”，一业内人士评价。 这一切可能早有预谋。2002年12月25日，ＴＣＬ通讯发布公告，原第三大股东惠州南方通信和第六大股东惠州市通信发展总公司向ＴＣＬ集团转让总计14．94％的股份。加上由ＴＣＬ集团在香港注册的全资子公司ＴＣＬ通讯设备香港持有的25％的股份，ＴＣＬ集团对ＴＣＬ通讯持有的股份，由原来的41．43％增为56．37％，占绝对控股地位。 早在2002年4月16日，ＴＣＬ集团完成股份制改造、组建ＴＣＬ集团股份公司时，ＴＣＬ集团总裁李东生就曾公开证实ＴＣＬ集团将谋求Ａ股上市的计划，但存在通过直接上市和与旗下子公司ＴＣＬ通讯交换股权上市两种方式，后者在我国还没有先例。 本网刊登的文章均仅代表作者个人观点，并不代表本网立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。
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