２　拟定周详调查计划及相关人员之训练

　　·详列各种调查目标并排列优先级。

　　·详列各种可能使用之资料及其来源。

　　·详列各类协助调查人员及具备学识能力。

　　·预计使用时间及最后完成日期掌握。

　　为能适时完成调查任务，必须妥善排程。通常使用方法有二︰

　　ａ．甘特图

　　ｂ．ＰＥＲＴ流程图

　　·调查成本之估算与控制，避免无谓浪费。

　　·调查人员之训练及工作分配。

　　３　查明可资利用数据文件内容及其资料来源，积极主动展开资料搜集。

　　在此一阶段主要工作，应为：

　　·从各种可能供应资料来源之处所，依其索引寻找可供利用资料及档案

　　·数据文件之来源处所有：

　　ａ　企业内部档案

　　ｂ　书局杂志及报社

　　ｃ　图书馆

　　ｄ　数据库，如政府及学术单位数据库，加值网络，工商数据库

　　·搜集资料之基本方法：

　　ａ　从「一般性相关资料收集」，逐步延伸至「专门性资料」收集

　　ｂ　先求「相关资料数量充足」再求「品质完美」。

　　·必要时主动函索资料

　　函索资料应有态度：

　　ａ 营造良好企业形象

　　ｂ 清楚说明需要资料缘由及资料类别

　　ｃ 函索数量适可而止

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