通常顾客资料种类有三：

　　1.依顾客交易之有无分

　　A.既有顾客：　

　　(1)继续往来顾客：企业对此类顾客应加强：a.衍生购买相关产品。b.增加购买数量及购买频率。c.介绍新准顾客。d.顾客忠诚度之维系。

　　(2)待复生顾客：一年内没有购买行为顾客。电话促销员宜发现中止购买原因并全力促销，以继续购买企业商品或服务。

　　B.准顾客：企业拟全力拓展之新顾客。发掘准顾客方法： (1)由既有顾客介绍衍生。(2)既有顾客资料中，研析获得。(3)由外部资料中，依市场区隔化筛选并经测试之后，发现购买机率高，锁定全力开发之潜在顾客。

　　2.依资料来源分：

　　A.自有资料：企业将既有交易往来之顾客资料，作有效且持续收集，整编而成。

　　B.外来资料：企业以各种手段自外界获得之各种潜在顾客之静态资料。

　　外来数据采集方法有：

　　·让莅临企业展示场所，讲习会等准顾客留下资料。

　　·函索资料或电话咨询之准顾客。

　　·非同业间交换顾客名册。

　　·各种工商名录、电话簿、同学录……

　　·其它。

　　此类资料应经筛选测试，去芜存菁，以防造成a.「资料公害」之失，b.日后促销成果无效性。

　　3.依资料内容分：

　　A.基本资料：个别顾客本身资料记录，如顾客姓名、性别、出生资料、电话住址、家族概况。

　　B.交易资料：基本上，顾客交易资料应包含：

　　·个别顾客喜欢购买商品种类。

　　·商品购价及付款方式。

　　·购买频率(Frequency of Purchase)及购买数量。

　　·购买金额及金额累计。

　　此类交易资料来源：

　　(1)会计帐中应收帐款中顾客户别明细帐转记。

　　(2)平日事务流程所制作之送货通知。

　　C.促销资料：电话促销人员与顾客电话接触情况之摘要记载。 　

　　将上述顾客资料种类，予以综合整理，形成「顾客信息库构成图」。　　　 　

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