顾客信息库决定成立到信息提供，大致可分为六个阶段。

　　1.顾客信息库成立之决定。

　　2.顾客资料收集。

　　3.资料整理及过滤。

　　4.个别顾客资料卡内容填记。

　　5.智能型信息完成。

　　6.顾客信息之活用。

　　各阶段工作重点：

　　1.顾客信息库成立之决定

　　确实掌握「顾客信息库」设立目的及运作评估之后，方可进行「顾客资讯库」筹设工作。

　　·勿陷入「信息泥沼」。

　　2.个别客户资料收集

　　·企业需要资料种类，重点及先后缓进次序，以确立资料定位及收集焦点，减少无谓成本及时间浪费。

　　·资料收集计划，原则及方法确立，以为收集工作之指针。

　　A.既有顾客资料汇集及资料填写（输入）。

　　a.个别顾客资料卡之设计

　　·基本资料：顾客姓名、住址、出生日期、电话号码及家庭结构等，以供业务上连络及衍生新顾客之促销。

　　·交易资料：记录顾客交易往来，电话促销人员了解个别顾客交易情况，以展开有效电话促销。

　　b.设计「个别顾客资料卡」原则：

　　·配合企业销售活动特征，易于掌握顾客总体资料。

　　·简洁易填，项目不可失之琐碎。

　　·配合事务流程作业，尽量以既有报表填记，不必徒增成本。　

　　【实例一】个别顾客资料

　　B.外来资料之收集及汇总

　　a.收集对象应有认识，保持客观态度，消除先入为主之偏见。(Whom)

　　b.确定什么地方有什么资料﹖(Where, What)

　　c.有计划有组织收集资料。(Who, When, How)

　　d.细心、耐心收集，切勿焦急行事。

　　3.资料整理过滤与编集

　　·资料正确性及可信度标准之确立，以为顾客资料取舍基准。

　　·顾客资料筛选及测试，去芜存菁。

　　通常以既得外部资料，由资料编集人员主动拨话给潜在顾客，以求证资料正确性，进而发掘其购买意愿，以供来日促销参考资料。

　　·资料编集

　　经过筛选存留资料，依资料性质分门别类予以编号，作成索引，以利日后资料填记，补充及运用。

　　编集顾客资料卡方法甚多，通常以阿拉伯数字，英文字母，交叉运用编列，分别给予个别顾客资料一个编号，以代表某一个别顾客。

　　4.舍而不锲充实个别顾客资料卡内容

　　顾客信息保管人员平日宜将：

　　A.每天顾客交易资料

　　B.每天顾客促销要点

　　C.从不同资料来源得知资料

　　填入有关个别顾客资料卡中，以保持顾客资料正确性及时效性，以供使用资料人员，掌握正确充实资料，以利工作进行。

　　5.智能型信息完成

　　目标顾客资料，经过整理及记录之后，足以

　　A.描绘顾客状况及其需要；

　　B.掌握及灵活运用顾客信息。

　　6.灵活运用顾客信息，显示顾客信息库价值

　　顾客信息库价值大举有三：

　　·目标顾客有效促销；

　　·隐藏机会发掘；

　　·预测未来。

　　7.信息保管及充实

　　·信息安全确保，防止窃取。

　　·意外灾害防范。

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